知乎股东售旧股 首日孖展惨淡

(星岛日报报道)内地网上问答平台知乎（2390）昨日起公开招股，每股发行价不高于51.8元，但发售股份悉数为早期投资者出售旧股，涉及股东包括启明创投、创新工场、赛富投资，及由中国「风投女王」徐新创办的今日资本，合计减持知乎8.7%股权，共套现最多13.5亿元，而公司不会在今次上市收取任何所得款项净额。知乎首日孖展反应冷淡，仅获约1700万元孖展额，未获足额认购。

借知乎来港上市减持的售股股东，包括连续参与知乎5轮融资的创新工场，减持750万股或2.51%股权，并可超额配售390万股；港交所（388）董事梁頴宇为主管合夥人的启明创投，减持325万股或1.09%股权；赛富投资减持325万股或1.09%股权；今日资本减持1200万股或4.03%股权，分别套现最多5.9亿、1.68亿、1.68亿及6.2亿元，持股量降至7.76%、7.71%、6.06%及1.12%。至于其他股东，包括腾讯（700）、快手（1024）的持股比例维持不变，分别持有12.79%及6.71%股权。

知乎拟以同股不同权（WVR）架构在港美两地双重主要上市，全球发行2600万股A类股，知乎每两股美国存托股票（ADS）代表1股A类股，今次招股投资者只能购买A类股。知乎美股昨日开市前跌逾6%，报2.4美元，对应每股A类股约4.8美元（约37.44港元）。知乎每手100股入场费约5232.2元，预计本月22日挂牌，联席保荐人包括瑞信、摩根大通、中金及招银国际。
蕉下控股拟筹五亿美元

知乎在风险因素中提到，该公司2019及2020年度的财务报告方面有重大缺陷，即缺乏对美国公认会计准则的适当理解及认知，虽然已采取补救措施，但截至去年底，之前发现的重大缺陷仍然存在。

另外，外电引述消息指，上周已递交上市申请的内地户外用品品牌蕉下控股，以及企业级DaaS（设备即服务）供应商凌雄科技，拟分别集资3亿至5亿美元（约23.4亿至39亿港元），及2亿至3亿美元（约15.6亿至23.4亿港元）。蕉下为中国第一大防晒服饰品牌，红杉资本有份投资。凌雄科技则由京东持股13.22%，腾讯持股1.88%，联想集团（992）持股0.9%。