机管局首发绿债超购2.3倍
2022-01-07 00:00(星岛日报报道)机管局宣布,已为总值40亿美元票据定价,当中首次发行10亿美元绿色票据,亦最受投资者追捧,录得超购2.3倍,预计这数批票据于下周三发行,款项将用于三跑系统等用途。
今次发债规模40亿美元分4批票据,分别为1.75厘的5年期10亿美元高级绿色票据、2.5厘的10年期12亿美元高级票据、3.25厘的30年期12亿美元高级票据、以及3.5厘的6亿美元高级票据。当中机管局是首次发行绿色债券,并受到绿色投资者抢购,录得2.3倍超购,有关人士占最终分配额的59.4%,其他3批传统票据亦录得1.3至2倍超购。
机管局主席苏泽光表示,是次发行的债券,是2003年以来香港发行人的最大规模美元债券,当中成功发行40年期票据,坚定支持香港国际机场的长远发展。
3批传统票据所得款项将用作机管局的资本开支,包括用于三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途;而绿色债券则用于为机管局可持续金融框架下的合资格绿色项目进行融资或再融资。
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