富卫私人配售集资111亿元

(星岛日报报道)电讯盈科（008）主席李泽楷私人持有的富卫集团（FWD Group），在美国上市大计触礁后，昨日宣布透过私人配售，集资14.25亿美元（约111.2亿港元），完成配售后其估值料达约702亿港元。有消息人士表示，虽然富卫已获美国证交会（SEC）准许进行路演，但鉴于日后在美上市仍有可能遇到监管问题，已决定转战香港，预计明年首季向港交所（388）递上市申请，而是次配售部分资金将用于偿还债务，务求在本港上市前降低债务与收入比率，及承担上市前的流动性风险折让。
富卫昨日公布，已向多名投资者签订认购协议，发行新普通股进行私人配售，集资14.25亿美元，预计本月内完成，但须满足惯例成交条件；集资所得将用于支持富卫的增长及降低杠杆。今次参与配售的投资者，部分是富卫美国IPO的投资者，包括李嘉诚基金会、退休服务公司雅典娜控股，其他投资者有现有股东瑞士再保险、盈科拓展，Metro Pacific Investments Corporation、泰国汇商银行，及加拿大养老基金投资公司。
李泽楷暂为大股东

据富卫向SEC递交的上市文件，李泽楷目前持有富卫7.51亿普通股或84.1%股权，为公司大股东，暂未知配售后李泽楷的持股会否被摊簿。

消息人士指，富卫已获SEC准许进行路演，但考虑到中、美关系紧张，担心日后在美上市仍有可能遇到监管问题，因此决定转战本港上市，但仍然对于美国上市的可能性保持开放态度。他指，富卫预计明年首季递交上市申请，但会否放弃采用WVR架构将值得注意。

富卫表示，今年第三季的寿险新业务价值按年增长为21%，首九个月的新业务价值增长为43%。富卫首席执行官兼执行董事黄清风表示，今次配售反映投资者支持该集团持续增长，及对富卫保持在亚洲具吸引力的人寿保险行业的凌厉走势充满信心。
上季寿险新业务价值增两成

富卫上市计画一波三折，富卫早在去年传出计画在港上市，但因港交所不批准该公司以不同股权架构（WVR）形式上市，富卫转为发行美国存托凭证（ADS）形式赴美上市，并在今年底前挂牌，集资最多30亿美元（约234亿港元），但在中美关系关张下，有传富卫遭SEC多番询问，中国政府是否可将其权力扩大到富卫这样的香港公司，甚至介入营运。由于上市申请审批过程停滞不前，加上有投资者计画退出投资，因此富卫考虑将上市地点转至香港。