佳兆业增发美元债 股价逆市升1%

(星岛日报报道)佳兆业（1638）昨日公布，建议额外发行美元优先票据，并与2023年到期的7亿美元9.75%优先票据合并，形成单一系列，瑞信、德意志银行、国泰君安国际、瑞银中银国际等14家公司，为联席账簿管理人及联席牵头经办人。佳兆业股价昨日逆市升近1%，收报3.37元。

佳兆业公布，根据原有票据的条款及条件，除了发行日期、首个付息日期及发行价外，进行优先票据的进一步国际发售。原有票据即是该公司在去年7月16日、今年2月10日及今年4月27日发行的2023年到期的7亿美元9.75%优先票据。

该公司公告指，在签立购买协议后，该公司将就建议额外票据发行作出进一步公告，并将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。公告又指出，额外票据原则上获批准纳入新加坡证券交易所正式上市名单，及在新交所上市及报价。而额外票据不会发售予香港公众人士。