百融云创筹39亿每手万六 三基石投资者认购17亿

(星岛日报报道)百融云创（6608）今日起招股，全球发售接近1.24亿B类股份，香港公开发售占10%，每股发售价介乎26.5至31.8元，最高集资39.38亿元，每手500股，入场费为16060.22元。

公司预计下周三（3月24日）截止招股，3月31日挂牌，摩根士丹利、中金以及民银资本为联席保荐人。

百融云创于2014年成立，是内地领先的独立AI技术平台，为金融服务业提供服务，包括提供贷前风控、贷中监控、贷后管理和保险风险管理等数据分析、精准营销及保险分销服务。据谘询公司数据显示，若以2019年收入计算，公司为中国最大的独立金融大数据分析解决方案供应商。

该公司采用同股不同权架构上市，公司股本将由A类股份及B类股份组成，当中A类股份持有人享有每股十票投票权，全数由百融云创创办人、董事会主席兼行政总裁张韶峰实质持有，而B类股份持有人则享有每股一票投票权。

公司是次招股引入三位基石投资者，包括Cederberg Capital、中国结构调整基金以及Franchise Fund LP，合共认购2.2亿美元（折合约17.16亿港元）。

公司计画将集资所得金额的45%用作未来三年的业务拓展资金，以扩阔金融服务供应商客户基础，30%用于增加未来三年的研发投入，包括探索尖端技术及提升现有技术基础架构，15%用于寻求扩充现有产品及服务选择、提升技术能力，以及战略投资和收购，其馀10%将用作营运资金及一般企业用途。至于哔哩哔哩（9626）首日招股，截至昨日中午国际配售以及公开发售均已经录得足额认购。

据多家券商孖展数据，该股首日合共录得185.6亿元孖展认购，公开发售集资7.41亿元，目前超额认购接近24倍。

该股周三（3月17日）在美股走势继续向下，最低曾见103.73美元，跌幅达8.45%，最终收市股价回稳，收报111.35美元，跌1.73%，与港股最高定价127.2美元对比，港股上限定价有14.24%溢价。

多家券商陆续给予该股买入或增持的投资评级，当中海通国际给予跑赢大市的评级，目标价高至224美元，摩根大通给予增持评级，目标价205美元。仅瑞信给予哔哩哔哩中性的投资评级，目标价为150美元。

中金则给予跑赢行业的评级，目标价141美元，华泰金控给予买入评级，目标价134.1美元。