首批绿债出炉 发行额10亿美元

(星岛日报报道)香港政府宣布，在政府绿色债券计画下成功发售首批绿色债券，发行金额为10亿美元，年期为5年。这笔交易具里程碑意义，为其他香港及区内的潜在发行人提供重要的新基准。

自5月10日起于香港、伦敦、巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、波士顿、纽约和新加坡举行路演后，这批根据规则144A/规例S发售的美元绿色债券于5月21日定价，收益率为2.555%（与五年期美国国债差距为32.5基点）。尽管近期金融市场波动，环球投资者对这批绿色债券需求强劲，吸引认购金额超过40亿美元，为发行金额逾四倍，使最终定价较初步价格指引收窄17.5基点。

是次交易吸引不同类别的传统和绿色投资者。这批绿色债券获超过100个国际机构投资者认购，最终50%分配予亚洲的投资者、27%予欧洲的投资者，以及23%予美国的投资者。按投资者类别计，29%分配予银行、30%分配予基金经理、私人银行及保险公司，以及41%分配予主权基金、中央银行及国际组织。

财政司司长陈茂波表示，市场对首批绿色债券反应热烈，环球投资者对是次发行反应十分正面，不仅证明他们对香港信贷状况的肯定，亦反映对香港推动可持续发展和应对气候变化工作和努力的支持。