海通恒信筹资22.8亿 拓融资租赁保理业务

(星岛日报报道)中国融资租赁公司海通恒信（1905）今日（21日）起至本周五（24日）招股，合共发售约12.35亿股股份，每手2000股，入场费约4202元，以发售价中位数计，集资约22.8亿元，预计6月3日主板挂牌。

海通恒信的主要利润来源为租赁融资的利息收入，市场关注利息波动会否影响公司盈利，集团执行董事、副总经理兼财务总监周剑丽昨日表示，公司的融资成本关键在于息差，而非利率高低，如果市场利率波动较大，公司将根据人民银行的基准利率调整融资利率，将高成本转嫁给客户，公司不会受到影响。另外，公司在境内外均有融资业务，认为人民币贬值对公司造成的冲击有限。今次上市海通国际、中金公司、花旗银行和招银国际为联席保荐人。

另据外电引述消息称，昨日（20日）截止招股的信义能源（3868）计画以近招股价范围下限定价。

海通恒信早在2017年递交上市材料，惟等至现在才公开招股，执行董事兼总经理丁学清解释，公司须在上市过程中完成大量工作，亦需不断适应市场和政策的变化。 他又指，公司在过去几年发展迅速，现时上市或可为股东带来很多回报。问及公司经营性现金流为负的原因，周剑丽表示，是因公司不断发展，购入许多资产所致。

招股书显示，海通恒信此次集资净额约60%将用于发展公司的融资租赁业务和保理业务（factorimg，又称托收保付），30%则用于发展公司的境外飞机租赁业务。

该公司副总经理、首席风险官兼董事会秘书傅达说，公司自2016年开展相关业务，长远看好航空业发展，亦相信其回报率符合公司预期。他称，飞机租赁业务的投资额一部分来自公司内部资金（即此次募集资金），另一部分还须向银行贷款，机型选择上，则看好流动性较强的窄行机，例如空巴320、波音707等。

此外，第三方媒体内容发行商羚邦集团（2230）今日在联交所主板挂牌，招股价下限定价，每股0.45元，集资净额约1.86亿元；本港公开发售部分录超额认购约14.77倍，触发回拨机制比例增至30%，一手5000股，中签率60%，国际配售亦获轻微超额认购。

据外电消息，信义能源（3868）拟以近招股价范围下限定价；另在港开设厨艺学校的中国东方教育控股，以及内地以研发为主导的制药公司翰森制药，均于近期开始评估投资者对其在港上市的需求，前者股份预计于5月27日至6月4日接受投资者认购，目标6月12日上市，后者则暂无相关时间表。