星岛日报

【金融High Tea】军工股破顶回吐等下浪

2020-08-12 07:15
《财富》杂志公布新一年的500强名单,大公司每年变动不可能太大,但从中可以看到全球产业大趋势。今年媒体标题是中资企业数目超过美资,但可以讲中资暂时仲系大而未算强,正因如此,美国要快快出手打压。《财富》今年头10强,有3间系中资,美资有两间,中资都是有垄断性的国家企业,包括中石化(386)、国家电网及中石油(857),美国则有排第一位的沃尔玛和亚马逊。撇除国家支持的企业,美国私企可以话系遥遥领先,特别系亚马逊由美国陆续覆盖愈来愈多国家。

500强排位以营业额为标准,同时有用其他标准排列的计算,当中赚钱最多企业,美国表现就远比中国出色。全球最赚钱企业系沙特最大石油公司沙特阿美,由地下凿个窿抽出石油就卖钱,成为最暴利经营方式;第二位系股神巴菲特的投资旗舰巴郡,股神凭个人眼光加上庞大研究团队,由投资美国公司到中国的比亚迪(1211),获利同样可观。

美资只会做厚利生意

要留意嘅系今年打入赚钱公司榜的微软。有炒开美股的中环茶友话,微软近年出现第二春,凭藉在云计算业务赚钱,公司再打入五大赚钱公司行列。微软在2014年由Ballmer做总裁,股价长期在40美元徘徊,换了现任总裁纳拉德(Satya Nadella),股价出现长期上升趋势,不久前打破200美元大关,创出历史新高。

微软在云端业务与亚马逊叮当马头,在全球仲有对手,就系阿里巴巴的阿里云。在早前美国国务卿蓬佩奥的打击中国名单上,阿里云已被点名,即是未来在美国,阿里云都不可能做大,若然做大不但在本土可能受到打压,甚至在全球都可能面临制裁。换言之,微软或亚马逊只要能在本土跑出,就几乎可以在国家协助下称霸全球,这解释美股为何在疫潮和经济战下,仍然能屹立不倒。

以生意额计,中国与美国并驾齐驱,但在赚钱上仍然落后一段距离。这可从华为身上看出端倪,华为靠做电讯基站建立王国,论技术美国企业并非无法竞争,只是起机站是「揼石仔」生意,挑精拣肥的美资根本无太大兴趣,华为做苦工积累经验,成为拥有基站专利最多的企业。在全球产业分工,美国人做高增值研究发展、以至服务业,中国做了辛辛苦苦的车间工人,美国发觉车间生产要靠中国,觉得安全受威胁,关键是美国人愿意放弃厚利的高科技产业,重新返回车间工作吗?

美国产业策略又要赚钱又唔想做,中国企业要和美企抢食肥肉,必然遭到打压,故此这类生意只能集中在本国进行。中美对抗有利军工股,中航科工(2357)反覆炒上,昨日一度升到5.75元的一年多高位,收报5.44元,仍升3.8%。唔好问我军工股基本因素,因为现时系炒概念唔系炒业绩。近排中航科工上高位后,会唞番一个星期左右,呢一转回吐可能要穿埋5元,等4.8元入少少炒一转。

炒传媒股要识落车

美股隔晚造好,港股开市跟升,一度收复二万五大关,高见25031点,升654点,惟尾段受A股掉头走弱影响,收报24890点,仍升513点;国指返回一万点关口,收报10153点,急扬162点;恒生科技指数收报7129点,逆市下滑0.7%。

大市又炒疫情纾缓,今日(12日)起将恢复珠海居民赴澳旅游签注,濠赌股全线抽升,金沙中国(1928)飙10%,收报32.95元,为升幅最大蓝筹股;永利澳门(1128)炒高6.5%,收报14.46元;银娱(027)升5.5%,收报59.8元。本地感染个案跌至三十多宗,九仓置业(1997)弹5.7%。

本地传媒股继续乱炒,成为股民焦点的壹传媒(282)一度高见1.96元,收市升幅收窄至升3.3倍,收报1.1元,成交金额42.7亿元,为第三大成交金额个股,仅次于腾讯及美团(3690),可以话炒到癫。此外,毛记葵涌(1716)急升1.07倍,收报1.55元;万华媒体(426)大涨33%,收报0.25元,呢类货疏博乱炒作,唔好信有乜原因,最重要系识上车之馀,仲要成功落车,先真正有钱落袋,如果走唔切就做咗傻仔嘞。

陆羽仁

原文刊于《头条日报》

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