星岛日报

蚂蚁金服中港上市 共筹2340亿问鼎集资王

2020-08-04 04:43
  疫情下电子商务发展迅速,非银行支付高速发展,支付宝母企蚂蚁集团计画在中港两地上市,成为下半年新股市场焦点。据内地媒体财新引述知情人士指,蚂蚁集团计画就是次两地上市筹集合共300亿美元(折合约2340亿港元),有望超越去年上市的「全球集资王」沙特阿美(Saudi Aramco),成为史上集资规模最大的新股。 去年上市的沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美,以招股价上限定价,集资额高达256亿美元,已经一举超越阿里巴巴(9988)美股上市时集资250亿美元的世界记录,而沙特阿美完全行使超额配售权后,集资规模已升至294亿美元。如若蚂蚁集团最终计画集资300亿美元,则会超越该记录,晋升成为新一任「全球集资王」。   报道指,若按照公司早前融资的2000亿美元估值计算,蚂蚁预计将会发行15%的股份,当中10%将于上海科创板发行,其馀5%将在香港进行全球发售。有接近承销商的消息人士又透露,公开发售肯定会很快来临,有机会在今年9月或10月进行,不过计画并未最终确定。 高盛美银料失保荐机会   据彭博报道引述消息人士指,外资投行高盛以及美银将错失蚂蚁集团在港上市的保荐机会,因两家投行过去曾参与阿里巴巴(9988)竞争对手的上市工作,因而无缘蚂蚁集团这一「大deal」。   消息人士又指,持有蚂蚁集团三分之一股权的阿里巴巴,早前曾向两家投行表示,若希望得到阿里的生意,就应该避免接其他竞争对手的生意。而早前有外地市传,蚂蚁暂定选择中金、花旗、摩根大通以及摩根士丹利,负责香港上市事宜。   此外,据外电报道指,内地人面识别技术独角兽商汤科技,正考虑赴上海科创板上市。据悉,商汤科技目前正在进行新一轮融资,待交易完成后,将会向科创板提出上市申请。而在最新一轮融资中,公司计画筹集15亿美元,同时,该公司估值或可望达100亿美元(折合约780亿港元)。路透引述消息人士指,该公司最近数周正在与内地监管机构进行沟通,显示上市计画仍处于初步阶段,集资规模以及时间表仍未有结论,相信仍需一段时间才可在科创板上市,因现时仍未有类似的企业在中港市场登陆,包括公司的竞争对手旷视科技,因此难以预计投资者的估值标准及意向。商汤科技对上市传闻不予置评。 商汤科技研沪科创板上市   由香港中文大学工程学院团队创立的商汤科技,是一家人工智能平台公司,公司自主研发并建立了全球顶级的深度学习平台以及超算中心,并推出包括人脸识别、视频分析、无人驾驶等一系列人工智能技术。创始人汤晓鸥在2017年接受路透专访时曾透露,若到合适时机,商汤一定会启动上市计画,惟当时并没有具体上市的地点,仅称上市地点包括内地、香港以及美国。

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