星岛日报

京东健康今招股 入场费3564.56元

2020-11-26 03:40
  京东健康(6618)今日起至下周二(12月1日)招股,发售接近3.82亿股,香港公开发售部分占5%,招股价为每股62.8至70 .58元,集资最多269.55亿元,每手50股,入场费3564.56元,预计12月8日挂牌。分析认为蚂蚁集团(6688)煞停上市令投资者有戒心,而京东健康估值虽算贵,但有前景,上市表现「应该唔会太差」。

  京东健康早期主要开展药品及保健品零售及批发业务,于2017年开展互联网医疗业务,推出上问诊服务,京东互联网医院正式上试营运,及后更推出与实体医院合作的智能解决方案。

  另外,今年8月,京东健康建立上口腔医学中心及推出家庭医生服务。

  是次发售引入6个基石投资者,合共认购13.5亿美元(折合约105.3亿元),当中新加坡政府投资公司(GIC)认购3.5亿美元、老虎环球基金认购3亿美元,另外,贝莱德、China Structural Reform Fund、高瓴资本以及清池资本均有认购,美银、海通国际以及瑞银为联席保荐人。

  致富证券董事及证券业务部主管郭家安表示,京东健康现时的估值算贵,但因其互联网医疗的业务具有不错的增长前景,因此预计认购仍然会有一定热度,上市表现亦不会太差。

  不过,他透露,早前蚂蚁集团(6688)突然「搁浅」,令投资者对新经济股持保留态度,再下周或有蓝月亮、泡泡玛特等明星新股会招股,因此有部分客户对京东健康有保留。

  该公司计画将是次集资所得资金的40%,在未来三至五年用作业务扩张,30%将在未来二至三年间用于研发,20%将用于潜在投资及收购或战略联盟,剩馀10%将用作营运资金及一般公司用途。

  公司截至今年9月30日止12个月,合共有8000万名年活跃用户。而今年首三季度总收入达132亿元(人民币,下同),对比去年同期增长77.1%,期内毛利按年增长66.3%至34亿元。不过,该公司预计今年,尤其是第四季度,销售及市场推广、研发等开支将会继续增长,而且增长幅度或会超过收入或毛利的增长幅度。

  另外,华润万象生活(1209)昨日起招股,首日合共录得20.77亿元的孖展认购,以公开发售部分集资6.13亿元计算,超额认购2.4倍。恒大物业(6666)今日截止招股,目前孖展认购达50.44亿元,超额认购逾2倍。

  

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