星岛日报

华润万象今招股 入场费逾4500元

2020-11-25 04:19
  本周多只物管股招股,再掀物管上市潮。华润置地(1109)分拆物管公司华润万象生活(1209)今日起招股。据销售文件所示,华润万象生活计画招股5.5亿股,招股价介乎18.6元至22.3元,最多集资122.65亿元。以每手200股计,入场费4504.94元。

  是次招股95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权,将在12月9日挂牌,联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛。

  华润万象生活计画引入7名基石投资者,合共认购6.5亿美元股份,以招股中间价去计算,相当于集资额的44.8%。基石投资者包括新加坡政府投资公司(GIC)、高瓴资本、平安、Cephei、Matthews、中国国有企业结构调整基金及GLP。

  集资所得将用作扩大物业管理和商业运营业务的战略投资和收购;提供增值服务和该行业上下游产业链的战略性投资;投资讯息技术系统和智能化社区及一般营运用途。

  至今年6月底,华润万象生活提供的物业管理服务的住宅及商业物业建筑面积约1.07亿平方米,商业运营服务的购物中心建筑面积则约560万平方米。

  内房越秀地产(123)昨公布,计画分拆物管业务上市,据报集团已委任4间上市负责行,料集资约3亿美元(约23.4亿元)。越秀地产董事长林昭远曾在今年中期业绩电话会议上表示,积极研究分拆物管板块,公司物管板块收入9亿元人民币,在管面积约2100万平方米。

  越秀地产在本月13日订立股权转让协议,以2.82亿元向主要股东广州地铁集团收购两物管服务公司,分别为广州地铁环境工程及广州地铁物业管理约67%股权。

  另外,恒大物业(6666)次日招股,再多逾15亿元进帐,综合券商数据,孖展暂录43.15亿元,超购1.73倍。其中辉立借出14亿,富途借出9.54亿,耀才借出3亿。

  本周有多只物管股续招股,除华润万象生活和恒大物业外,内房佳源国际 (2768)传分拆物管佳源服务上市,料集资8000万美元(约6.24亿港元)。

  

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