蚂蚁今起招股 平民入场费4040元

2020-10-27 02:52
  千呼万唤始出来的「世纪新股」——蚂蚁集团(6688)今日起正式招股,H股每股定价为八十港元,A股加H股合共集资二千六百七十三亿港元,超越去年上市集资约二千二百九十三亿港元的沙特阿美,问鼎全球史上最大新股集资王。以每股定价八十元,每手五十股入场费只为四〇四〇元,入场费绝对是平民价,上市后蚂蚁市值将高达二万四千三百亿至二万四千七百亿港元。蚂蚁是次公开发售采取全电子化申请程序,不会提供任何实体认购渠道予公众人士。公众若想认购股份,须透过网上系统发出电子认购申请。

  H股昨晚已经建簿,传蚂蚁开簿仅三小时,已获一千亿美元的国际投资者认购,火爆程度堪比「双十一」,当中机构投资者认购金额均达十亿美金(折合约七十八亿港元)。

  新加坡政府投资公司(GIC)更「落飞」认购二十七亿美金蚂蚁,为H股目前最大的一张「飞」,而GIC也是蚂蚁在科创板的战略投资者,认购十九点五亿人民币。蚂蚁招股,资金继续涌港,令港汇续强,再次触发7.75强方兑换保证,金管局昨承接四亿美元(约三十一亿港元)沽盘,令银行体系总结馀突破四千一百七十亿港元。

  蚂蚁集团H股首次公开发售合共发行近十六亿七千一百万股,最高集资达一千三百三十六亿五千六百万港元,每手五十股,入场费为四千零四十点三一元,本周四(三十日)截止招股,预计十一月五日挂牌,花旗、摩根大通、摩根士丹利以及中金为联席保荐人。

  蚂蚁科技集团首席财务官韩歆毅昨日接受本报访问时表示,蚂蚁是业务主要以内地为基础的公司,而过去一年上海科创板的注册制改革亦取得成功,令中国股市更加市场化及国际化,再加上公司本身的定为是科技公司,因此十分适合在科创板上市。而因全球化是公司的主要战略之一,因此同时需要较为成熟的境外市场,因此选择中港两地同步上市。他又补充指,蚂蚁集团上市是水到渠成的事情。对于公司估值一再提升,他透露,根据公司早前进行路演的情况来看,投资者并不太在意现价,反而主要看好公司的未来几年的发展及增长。

  而早前流传美国商务部考虑将蚂蚁集团列入出口管制实体清单,韩歆毅表示,相关传闻的事实基础不多,不认为会构成公司全球化进程中的重大影响。

  韩歆毅又指,未来数年蚂蚁集团主要有三大发展新方向,当中包括「蚂蚁链」,即以区块链为代表的数字化资产流转解决方案,其次是全球化发展,小微企业比以往更需要全球化,因疫情让更多小微企业需要转型自救。另外,数字生活亦是未来发展重点之一,惟该板块仍然处于投资阶段,未来一段时间不会在财务上立刻有回报。

  另外,是次蚂蚁计画将集资所得金额的百分之十,用于将服务业数字化、提升与合作夥伴的合作关系及协助其数字化升级。百分之四十将用于提升其研发团队和创新研发投入,百分之四十将用于扩张其跨境支付及商家服务,其馀百分之十将用作营运资金及一般企业用途。

  光大新鸿基财富管理策略师温杰指,今次孖展息较一般IPO为高,如蚂蚁「咁大只」新股,IPO首日升幅未必太多,短而言回报较低,如借孖展额高达五百万至一千万元,则可博乙组认购,至于一般散户,他则建议以现金抽蚂蚁,以孖展认购数十万新股,值博率不高。

  中薇证券研究部董事黄伟豪则认为,蚂蚁H股不设基石投资者,入场费平,定价亦比预期低,有助吸纳资金。

  另外,阿里巴巴(9988)昨日发布通告,作为蚂蚁A股发行的战略投资者,其已经同意认购七亿三千万股A股股份,按照发行价每股六十八点八元人民币计算,是次认购总对价约为五百零二亿元人民币,因此是次蚂蚁发行后,阿里巴巴将持有蚂蚁集团约百分之三十一点二至百分之三十一点八的股权。

  蚂蚁集团开招,阿里巴巴美股早段高见三百一十五点四六美元创新高,升百分之五点五,其后掉头回落,截至午夜,报三百零五点三四美元,阿里巴巴最新市值约六点四四万亿港元。

 

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