星岛日报

拟发1.75亿股ADR 陆金所料筹183亿

2020-10-24 04:18
  (星岛日报报道)中国平安(2318)旗下陆金所(LU)正「抢跑」蚂蚁上市,陆金所昨更新招股书披露,计画发行1.75亿股美国预托证券(ADR),每股定价区间为11.5美元至13.5美元,以招股价上限推算,最多集资约23.6亿美元(约183.09亿港元),成今年最大的美股金融科技IPO。

    招股说明书显示,若承销商行使超额配售权,陆金所融资将增至27.17亿美元(约合210.58亿港元)。这与早前市场预期的20亿元至30亿美元的融资规模基本一致,陆金所有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO。

    陆金所本月8日在美提交上市申请,半个月即又更新招股书,进展颇为迅速。彭博昨引述文件报道,陆金所预计将在10月29日进行定价,并于30日(下周五)在纽交所挂牌。另一巨型金融科技独角兽蚂蚁集团A+H两地上市亦正在进程中。市场预计,陆金所很可能抢先蚂蚁集团登陆资本市场。

     陆金所为平保旗下的网上借贷及财富管理平台,与平安好医生(1833)、金融壹账通以及平安医保科技合称为「平安四大独角兽」。今年上半年,陆金所录得净利润72.72亿元,按年跌2.7%,期内收入录得207.54亿元,按年增9.1%。

 

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