药明巨诺今招股 最多集资23.25亿

2020-10-22 03:40
  药明巨诺(2126)今日起招股,全球发售9769.2万股,招股价介乎20至23.8元,最高集资23.25亿元,每手500股,入场费为12019.92元,下周三(28日)截止招股,预计11月3日挂牌,高盛及瑞银为联席保荐人。

  由药明康德(2359)以及美国朱诺治疗(Juno Therapeutics)共同创立的细胞疗法公司的药明巨诺,是次引入10名基石投资者,合共认购1.5亿美元(折合约11.7亿元),假设超额配股权未获行使,基投认购的股份数目占发售股本总数的50%至59.5%。当中Rock Spring Capital、Oaktree Capital等五名基投分别认购2000万美元,AVICT Global认购1500万美元,高瓴资本、太平资产管理等三名基投分别认购1000万美元,Aranda Investment认购500万美元。

  公司计画将集资金额的64%用作部分产品、疗法的研发活动,10%将用于建立内部销售及营销团队,12%用于投资新潜在收购及引进授权机会等。

  另一边厢,再有在美上市中概股回流本港上市,中国数据中心服务提供商万国数据(9698)昨日起招股,最高集资137.6亿元,不过中概股已非投资者趋之若鹜的对象,该股首日孖展仅录得2.12亿元,若以公开发售部分集资6.88亿元计算,只占公开发售三成,远未足额。

  万国数据全球发售1.6亿股,招股价最高为每股86元,每股美国存托股份(ADS)一拆八,等同于八股香港普通股。每手100股,入场费8686.66元,预计下周二(27)日截止招股,11月2日挂牌。若以万国数据周二收市价80.67美元计算,招股价上限较现价仍高10.04%。另外,公司是次公开发售采取「无纸化」申请程序,不会提供任何实体认购渠道予公众人士。

  公司表示,因应客户需求情况下,未来数年会拓展其业务版图至东南亚在内的海外市场,计画将是次集资所得资金的65%,为数据中心开发的股权部分提供资金,约30%用作战略收购,另有5%将投入至与数据中心设计、建造及运营相关的新技术。

  此外,有内地媒体报道指,早前已市传将会回流本港上市的百度,计画于今年年底登陆本港市场。而早于今年7月,百度已宣布启动第二上市计画,据报公司创办人、董事长兼首席执行官李彦宏等管理层,已经分批与投行代表会面。

 

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