先声药业筹35.7亿 首日孖展超购逾46倍

2020-10-14 03:37
  先声药业(2096)昨日在「八号波」股市暂停之下招股,最高集资约35.7亿元。但受恶劣天气影响,招股书及申请表格无法及时在特定地址及时间发予公众,因此延长招股截止时间至下周一(19日),孖展认购新股的计息日数由6日缩短至4日,孖展客户利息费用将减少三分之一。

  先声药业全球发售约2.61亿股,本港公开发售占10%,每股定价介乎12.1至13.7元,每手1000股,入场费13838.05元,下周一(19日)截止招股,预计同日定价,挂牌时间亦延后至重阳节假期后,即27日,摩根士丹利以及中金为联席保荐人。

  招股首日证券商仍开放孖展认购渠道予散户,该公司合共获得169亿元孖展,若以公开发售部分集资3.57亿元计算,目前已经超额认购逾46倍。

  先声药业主要从事仿制药研发、生产和商业化,目前主要针对研究肿瘤疾病、中枢神经系统疾病以及自身免疫疾病的治疗产品。该公司有近50种由内部开发,或于研发夥伴合作开发的在研创新产品,不过其主要在研产品,均仅处于临试验I期、获得新药临批文或临前研究的阶段。

  是次招股引入7位基石投资者,合共认购1.9亿美元(折合约14.82亿港元),当中,高瓴资本认购5000万美元,深圳市创新投资认购4000万美元,清池资本以及OrbiMed Funds分别认购2500万美元。

  该公司计画将集资所得的60%,用作策略重点治疗领域的在研产品研发,10%用于加强销售及营销能力,10%将于未来数年用作投资其他医药或生物技术领域公司,以拓宽产品组合,约10%用于偿还银行贷款,其馀将用作营运自荐及一般企业用途。

  

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