星岛日报

蚂蚁策略投资起码预15亿 亚洲财管倾全力抢IPO

2020-09-03 03:28
  超级独角兽蚂蚁科技集团中港两地首次公开发行(IPO)登场在即,外电引述知情人士称,蚂蚁承销商已与多个内地机构投资者接触,战略投资额至少需10亿至15亿元人民币。面对有可能是全球最大的IPO,连亚洲财富管理界亦出尽全力,为确保客户能参与蚂蚁IPO,他们正协助客户沽出投资套现,以及准备扩大贷款予客户,反映日后蚂蚁招股反应势炽热。

  蚂蚁集团在沉潜5年半后,日前开启中港同步挂牌进程。路透引述知情人士指,蚂蚁在上海科创板的集资金额,或超过香港,总集资规模达300亿美元(约2340亿港元)。不过,在香港和上海的股票流通量比例分配尚未确定,但在获得投资者的初步反应后,在上海的股票发行量可能较香港多。报道指,蚂蚁IPO承销商近日就战略投资方面,已经与数名内地机构投资者接触,战略投资额至少需10亿至15亿元人民币,并设有12个月的禁售期。蚂蚁就此不予置评。

  路透引述银行界人士称,亚洲财富管理者正准备扩大贷款给他们的客户,并协助客户出售投资套现,以确保能参与可能是全球最大的蚂蚁IPO。

  银行界人士表示,在巨额的IPO中拿到理想的申购数量不简单,若能在蚂蚁IPO上投入更多资金,最终能获得理想股权的胜算就愈大。另一欧洲财富管理公司驻港银行家称,若蚂蚁是全球最大的IPO,财富管理者就必须努力确保他们的客户能在其中占一席之地。而对于这样的发行来说,只能透过增加杠杆,从而加大申购规模来提高中签机会。

  消息人士称,一些银行甚至希望将贷款价值比(loan-to-value ratio),即可借到的金额与标的资产总金额的比例,提升至80%。另有部分财富管理公司还建议亚洲客户减持,或沽出固定收益和其他表现不佳的证券,以释放流动性参与蚂蚁IPO。

  此外,百胜中国踏入第二日招股,市场反映仍较为淡静,综合本港8间券商数据,单日新增孖展额仅有21.9亿元,目前合共为百胜中国借出68.5亿元,超购仅约8倍。锐升证券联合创办人及首席执行官邓声兴指,农夫山泉借出的孖展尚未回笼,市场利息高,加上百胜中国作为第二上市股份预计首挂日升幅不超10%,造成认购淡静的局面。他又指,业界大部分赞成港交所缩短新股结算周期至T+1,如此便可缓解如今资金无法回笼的窘境。

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