保诚招股入场费8686元

(星岛日报报道)英国保诚（2378）昨日开始招股，发售逾1.3亿股新股，占已发行普通股股本约5%，发售价不高于每股172元，每手50股，一手入场费约8686.7元，集资最多224.9亿元。市场人士表示，由于保诚已在港上市，所以招股反应一般，亦不明白为何其以招股方式集资，做法罕见。

保诚日前公布发售近1.31亿股新股，占已发行股本约5%，其中国际配售占95%，公开发售部分占5%或653.9万股，包括近33.6万股雇员预留股份，以及97.2万股代理预留股份，招股价不高于每股172元，每手50股，一手入场费8686.7元，集资最多224.9亿元，将于本周五截止招股，并于本周六或前后定价，料发售股份可于10月4日起在港交所（388）主板买卖，花旗、高盛、中信里昂证券及滙丰银行为有关股份发售的联席全球协调人及联席帐簿管理人。

保诚认为，是次筹资可扩大亚洲股东基础，以及提高股份在香港流动性，为公司及股东带来显著利益，拟在分配配售时将该等因素纳入考虑范围。保诚昨日成交股数为45450股，即909手，成交额为681.4万元。该公司管理层表示，期望公司未来可被纳入港股通股份。集资所得的约175亿元将用于赎回现有高票息债务，馀下的逾33.4亿元将拨入公司的中央流动资金，以提高财务灵活性。

保诚在2010年5月在香港以介绍形式上市，在伦敦及香港拥有双重主要上市地位，另在新加坡及纽约作第二上市，纽约上市采用美国预托证券形式。该公司总部位于伦敦及香港，惟近年集团办公地点进一步转移至香港，目前约60%总部员工位于香港。

致富证券董事及证券业务主管郭家安表示，保诚招股反应一般，只有约40名客户认购，大多认购100或200股股份。他续指，不明白保诚为何以公开发售方式发售新股，因为市场已可作买卖，可能目标为机构投资者。耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬亦表示，保诚首日认购金额不超过1000万元，预期其招股表现一般。

他续指，外国保险公司透明度较内地保险企业高，惟有兴趣的投资者早已在市场买入，加上英国保诚昨日收报143.3元，跌9.2%，大幅低于最高发售价，所以吸引力低。他坦言，未曾听闻已上市的公司，以公开招股方式集资，亦不知道该公司采用此方式的理由，因为集资方法有很多，包括供股及批股。此外，上周五完成招股的创胜集团（6628）传以招股价上限16元定价，拟筹资最多6.5亿元，综合多家券商数据，其孖展额录得超过19亿元，超购28倍，将在下周三挂牌。另外据市场消息指，谭仔国际传将在中秋节假期后开始招股。