堃博及诺威通过上市聆讯

2021-09-04 00:00

(星岛日报报道)踏入9月,多只医疗股排队来港上市,其中医管局前主席胡定旭有份投资的内地肺病医疗器械公司堃博生物,及亚太区最大生物技术医药研发外包企业(CRO)诺威健康科技,据报已通过上市聆讯,预计共筹18亿美元(约140.4亿港元)。另外,海伦司(9869)昨日截止招股,市场消息指,据初步统计,该股公开发售超购约30倍,预计9月10日挂牌,中金为独家保荐人。

消息指,诺威健康最快下周一(6日)起将会进行预路演,高盛及瑞银为联席保荐人,目标估值超过40亿美元,预计集资15亿美元。诺威健康成立于1997年,总部位于澳洲,主要专注于生物技术,及中小型制药公司的临牀试验需求,澳洲及纽西兰收入占比达44.8%,大中华区达28.7%。诺威健康的主要股东包括新加坡政府投资公司(GIC)、美国私募基金TPG资本等,分别持股7.76%及74.6%;去年全年由亏转盈,赚604.2万美元,对上一年亏损385.7万美元。

至于拟集资3亿美元的堃博生物成立于2012年,致力于研究开发呼吸系统疾病诊疗手段与医疗设备,启明创投为主要股东,持股21.2%,而胡定旭有份的公司则在B轮融资入股,持股1.71%,百度(9888)旗下基金持股2.44%,其他投资者包括德诺资本、德弘资本、清池资本、中信银行(998)。该公司去年收入325.9万美元,按年大跌59.6%,年内亏损扩大至4878.6万美元;联席保荐人为高盛及海通。

另外,美国社交论坛Reddit据报计画明年初于美国上市,现正寻求聘请投行顾问及律师准备上市事宜,估值目标逾150亿美元,较上月私人融资估值100亿美元高50%。

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