传快手集资加码两成 折合429亿至468亿

2021-01-23 00:00

(星岛日报报道)下周将有多只重磅新股登陆港股市场展开招股。当中,路透旗下IFR引述消息指,快手再度提高集资规模,由原本市传的50亿美元,增加最多20%,达55亿至60亿美元(折合约429亿至468亿港元)。有证券界人士指,虽下周或有多只新股同时开招,仍以快手最有「睇头」,认购热度或赶上去年的蚂蚁集团(6688)。

报道又引述消息人士指,除一早已敲定的保荐团队成员摩根士丹利、美银以及华兴资本外,招银国际、滙丰、工银国际以及老虎证券均有参与是次招股的承销工作。而估值方面,据悉快手希望公司估值介乎550亿至600亿美元(折合约4290亿至4680亿港元)。

综合多间券商数据,目前合共为快手预留1700亿元的孖展额度。当中耀才最多可以借出500亿元,信诚则预留300亿至400亿元,海通、辉立以及大华继显预留300亿、250亿以及200亿元。另外uSmart预留30亿元,时富以及致富各自预留10亿元。

信诚证券联席董事张智威表示,由于询问快手招股的客户甚多,公司决定「加码」,原本预留的孖展额度由150亿元,增加至最多400亿元。他透露,虽然下周市传有多只新股将会同步招股,当中不乏有潜质的医疗相关股份,但客户的第一选择仍然会是快手,因不论是知名度、增长预期,亦或是科网概念的热度,仍然会是客户抽新股的第一选择。他又预计,根据早前医渡科技(2158)的认购情况,快手的认购热度或赶上早前的蚂蚁,认购人数方面或超过当时市传155万人。

根据资料文件显示,快手去年首九个月由盈转亏,经调整亏损达72.44亿元人民币,对比去年同期盈利18.37亿元人民币,主要由于公司期内的营销及营销开支按年增长2.55倍至198.33亿元,占收入的48.8%,而行政开支以及研发开支亦上升接近一倍。

根据艾瑞谘询显示,截至2020年9月30日止九个月,快手是全球范围内,以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台,同时亦是以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台。

内地传媒引述消息指,百度已向港交所正式提交第二上市申请,较原定农历新年假期后交表的计画,早了半个月有多,百度与哔哩哔哩(B站)或会出现同期招股并抢夺资金的局面。

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