星島日報

螞蟻金服中港上市 共籌2340億問鼎集資王

2020-08-04 04:43
  疫情下電子商務發展迅速,非銀行支付高速發展,支付寶母企螞蟻集團計畫在中港兩地上市,成為下半年新股市場焦點。據內地媒體財新引述知情人士指,螞蟻集團計畫就是次兩地上市籌集合共300億美元(折合約2340億港元),有望超越去年上市的「全球集資王」沙特阿美(Saudi Aramco),成為史上集資規模最大的新股。 去年上市的沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,以招股價上限定價,集資額高達256億美元,已經一舉超越阿里巴巴(9988)美股上市時集資250億美元的世界記錄,而沙特阿美完全行使超額配售權後,集資規模已升至294億美元。如若螞蟻集團最終計畫集資300億美元,則會超越該記錄,晉升成為新一任「全球集資王」。   報道指,若按照公司早前融資的2000億美元估值計算,螞蟻預計將會發行15%的股份,當中10%將於上海科創板發行,其餘5%將在香港進行全球發售。有接近承銷商的消息人士又透露,公開發售肯定會很快來臨,有機會在今年9月或10月進行,不過計畫並未最終確定。 高盛美銀料失保薦機會   據彭博報道引述消息人士指,外資投行高盛以及美銀將錯失螞蟻集團在港上市的保薦機會,因兩家投行過去曾參與阿里巴巴(9988)競爭對手的上市工作,因而無緣螞蟻集團這一「大deal」。   消息人士又指,持有螞蟻集團三分之一股權的阿里巴巴,早前曾向兩家投行表示,若希望得到阿里的生意,就應該避免接其他競爭對手的生意。而早前有外地市傳,螞蟻暫定選擇中金、花旗、摩根大通以及摩根士丹利,負責香港上市事宜。   此外,據外電報道指,內地人面識別技術獨角獸商湯科技,正考慮赴上海科創板上市。據悉,商湯科技目前正在進行新一輪融資,待交易完成後,將會向科創板提出上市申請。而在最新一輪融資中,公司計畫籌集15億美元,同時,該公司估值或可望達100億美元(折合約780億港元)。路透引述消息人士指,該公司最近數周正在與內地監管機構進行溝通,顯示上市計畫仍處於初步階段,集資規模以及時間表仍未有結論,相信仍需一段時間才可在科創板上市,因現時仍未有類似的企業在中港市場登陸,包括公司的競爭對手曠視科技,因此難以預計投資者的估值標準及意向。商湯科技對上市傳聞不予置評。 商湯科技研滬科創板上市   由香港中文大學工程學院團隊創立的商湯科技,是一家人工智能平台公司,公司自主研發並建立了全球頂級的深度學習平台以及超算中心,並推出包括人臉識別、視頻分析、無人駕駛等一系列人工智能技術。創始人湯曉鷗在2017年接受路透專訪時曾透露,若到合適時機,商湯一定會啟動上市計畫,惟當時並沒有具體上市的地點,僅稱上市地點包括內地、香港以及美國。

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