星島日報

【金融High Tea】風光北邊獨好

2020-07-09 08:05
  本地爆出第三波疫情,社區同時出現幾個爆發點,政府好有機會收緊社交限制,場面有點驚嚇。同一時間,彭博爆料話有白宮經濟顧問曾經建議限制滙控(005)等本地銀行兌換美元,要狙擊聯匯。雖然彭博話有關建議未為白宮採納,但已令本地股明顯受壓,但因為內地股市上升,中資科網股造好之餘,內地軍工股仲因為中美關係緊張爆升,將指數托高,變成靠向內地的概念股一面倒跑出。

美國出口術 滙控無運行

  大市昨日氣氛有點怪異,但又在預期之內。從本地因素來看,疫情翻發,政府想搞的「旅遊泡泡」變成「旅遊泡湯」,甚至連本地消費,都可能再受社交限制收緊影響,之前建議留意的本地零售股可以暫時放棄。彭博引述消息話,有白宮顧問曾建議反制內地立《港區國安法》,提出要衝擊聯繫匯率,方法係限制香港銀行兌換美元。這個建議聽來只係非常初步,實行起來變成懲罰香港人同銀行,美國公司同樣受損,實行機會成疑,相關提議據報在萌芽階段已經被否決。

  現實就見到大量資金湧入香港,拋美金買港元者排隊入來,港元匯價連日走強到7.75強方保證水平,到昨日下午金管局又接了等值114億港元的美元沽盤,真係錢會繼續來。過往港元強勢資金流入時,股市都會上升。

  無論如何,彭博報道點咗大笨象滙控名,仲話因為佢支持《國安法》,美國政府正研究方法懲罰佢,搞到滙控插4.3%,收報37元,限制大市升幅,並成為最弱勢藍籌股;中銀香港(2388)跌1.4%,收報24.2元;恒生(011)跌0.9%,收報132.8元。

  本地資金「囉囉攣」,不代表內地資金睇法一樣,對不在香港的內地股民而言,A股市場旺場,連帶在香港掛牌的中資股都有得炒,內地滬深兩市昨日成交合計1.54萬億元人民幣,香港成交不到內地15%,真係細細力都撩起。內地股市喺資金湧入下,午後升幅持續擴大。

  上證指數收復3400點,連升七日,收報3403點,升1.7%;深成指數收報13406點,揚1.8%,恒指因而在午後走強,於二萬六關企穩收市,收報26129點,上揚153點,升0.6%,但成交減至1961億元。由於大市主要睇北風食飯,國壽(2628)的投資組合和A股大有關連,成為最強勢藍籌股,抽升7%,收報20.65元。

  大市表現基本上側埋一邊,本地股普遍乏力,中資股變成強者愈強,「ATMX」強勢勁升,騰訊再遭總裁劉熾平減持,無礙股價破頂支撐大市,高見546.5元,收飆5%,報543元;美團(3690)逼近200元關口,更以上市新高收市,收飆8%,報199.8元;阿里巴巴(9988)升2.3%,收報237.8元;小米(1810)炒高9%,收報16.1元,逼近17元的上市價;網易(9999)也創本港掛牌後新高,升3.2%,收報140.4元。二、三線科網股,微盟(2013)創新高,升7.69%,收報12.6元;網上醫療股平安好醫生(1833)創新高,升2.31%,收報124元。

  陸羽仁話個市氣氛有點怪誕,皆因平時股市係炒和平紅利,要安定先有繁榮,但現在中美地緣政治日益緊張,卻谷高一批政策股。在美國實行科技戰極限施壓下,被內地以政策支持的半導體公司中芯(981),就傳出A股IPO獲超額認購565倍,刺激H股股價急彈9%,收報39.9元。

地緣政治吃緊金價看漲

  另外,資金炒起軍工股,中船防務(317)爆升56%,收報9.3元;中航科工(2357)大漲22%,收報4.76元;中航工業(232)飆14%,收報0.146元。中航科工係陸羽仁過去提及過的軍工股,但業績一般,一年等一兩轉炒軍工股時就會炒起,坦白來說,若然不是中美搞到磨刀霍霍,美國雙航母在南海游弋,相信該股都好難可以咁樣飆升法。中航科工去年由頭衰到尾,今年3月見底價2.63元後,開始炒上,兩年前佢多數在4至6元之間上下走,現時升破4元阻力,再炒一會,玩佢要守10%止蝕,因為炒風一過又要等一年。

  由於美國內部問題多多,似乎特朗普政府有意把注意力轉移到國外,全球政經局勢都充滿暗湧,金價上破1800美元,除了北邊風光好,看來金價同金股都係易升難跌。

陸羽仁

原文刊於《頭條日報》

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