星島日報

多家生科企傳將招股 康基籌31億7000入場

2020-06-16 03:06
  多隻生物科技及醫療公司陸續通過聆訊,市傳部分新股將會在日內展開招股,「生科新股大戰」一觸即發。當中,根據初步銷售文件顯示,康基醫療計畫全球發行2.25億股,當中10%作本港公開發售,每股招股價介乎12.36至13.88元,最高集資額為4.04億美元(折合約31.3億港元),每手500股,入場費為7009.93元,預計本月29日掛牌,高盛、中信證券以及美銀證券為聯席保薦人。

  據悉,康基醫療是次將引入7個基石投資者,合共認購1.65億美元(折合約12.8億港元)。當中,貝萊德(Blackrock)3500萬美元,清池資本認購2500萬美元,高瓴資本、橡樹資本、OrbiMed私募基金亦有認購1500萬美元。

  另外,已在A股上市十年的海普瑞藥業通過上市聆訊,公司目前生產的依諾肝素鈉注射液已合共在34個國家獲批並在17個國家銷售,根據最新財務數據顯示,公司今年首季度純利近2.58億元人民幣,按年下跌46.14%,主要受原材料價格上漲影響,首季收入近13.77億元人民幣,按年上升34.77%,高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

  另外,有外電引述文件指,與正榮地產(6158)屬同系的物管公司正榮服務昨日起開始評估香港IPO的投資者需求,初步預計將在本月26日起招股,預計7月2日定價,7月10日掛牌,建銀國際為獨家保薦人。此外,電子煙設備生產商思摩爾國際亦於昨日起評估投資者需求。據外電報道指,思摩爾初步預計集資6至9億美元(折合約46.5億至69.7億港元),中信里昂為獨家保薦人。

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