星島日報

匯森家居今起招股 3757元入場籌14億

2020-12-15 03:36
  中國家具產品製造商匯森家居(2127)今日起招股,最高集資約14億港元,執行董事兼財務總監蘇鑫林表示,疫情對產品需求僅產生短暫影響,目前公司前五大客戶的定單在七、八月份出現反彈,回復至去年同樣水平,其後更進一步復甦,相信全年交易額不會出現大幅減少。

  匯森家居全球發售7.5億股,香港公開發售佔10%,每股招股價介乎1.57至1.86元,最高集資13.95億元,每手2000股,入場費為3757.49元,預計本周五(18日)截止招股,中信建投國際為獨家保薦人。

  匯森家居的產品主要銷往美國市場,被問及是否受中美貿易戰影響,蘇鑫林表示,美國進口商購買其產品時,主要採用運輸工具上交貨價(FOB),相當於離岸價,進行購買,稅收由進口商自行支付,因此貿易戰加徵關稅並沒有對公司業務產生重大影響。

  惟公司目前並沒有自主品牌,執行董事兼董事會主席曾明表示,打造自有品牌是公司未來發展規劃的一部分,在完成上市後,公司將會於國內外尋找合適的現有家居品牌提出收購,以進一步拓展市場。

  公司是次引入7名基石投資者認購,合共認購6.21億港元,當中包括阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的私人機構投資公司Captial Investment,認購7750萬港元。

  公司是次計畫將集資所得資金的45.4%用於建立一個新製造工廠,專注生產板式家具及軟件家具,33%將用於建設愛格森工廠二期,5%將用於購買自動化機器及設備以升級生產,6.6%將用於提高其設計及研發能力,其餘10%用作一般營運資金。

  據本報統計,匯森家居昨日錄得共8.76億元的孖展認購,若以公開發售部分集資1.4億元計算,目前已經錄得逾5倍的超額認購。另外,溫嶺工量刃具(1379)則錄得4594萬元孖展認購,超額認購2.4倍。信銀國際澄清,該行並非溫嶺浙江招股之保薦人。

  另外,禹州集團(1628)建議分拆,從事物業管理服務和商業運營服務的禹州生活服務,上周五已經向聯交所(388)遞交上市申請,分拆上市會以全球發售和實物分派的形式進行。

  

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