星島日報

藍月亮招股籌98億 券商預留近千億孖展

2020-12-04 03:34
  內地洗衣液「一哥」藍月亮(6993)今起招股,擬發售7.47億股,招股價介乎10.2至13.16元,最高集資額98.32億元,一手(500股)入場費6646.31元。本港各大券商均表示藍月亮尚未登場,就已接獲不少客戶查詢,並已為其預留近千億孖展。

  藍月亮接力京東健康(6618)招股,為近期焦點新股之一,早前傳出上市進程因定價爭議推遲,今終於正式進入招股流程。主席潘東表示,上市進程照既定時間表,根據市場狀況、自身發展、以及配合港交所計畫而定。

  由於多隻新股齊招股,新股市場或被攤薄,潘東回應,對藍月亮的差異化優勢有信心,相信足以吸引投資者目光。

  藍月亮招股價為10.2至13.16元,每手入場費6646.31元,集資額介乎76.2億元至98.32億元。公司擬發行7.47億股,其中,公開發售7471.3萬股,佔10%;國際發售6.72億股,佔90%。另設有15%超額配股權,若包銷商行使此權,募資額最高可至113.07億元。該股今日起至12月9日(下周三)招股,12月16日掛牌。

  公司擬將集資所得,約52.4%用於提高品牌知名度,進一步增強銷售及分銷網絡,以及增加產品滲透;約35.6%用作業務擴充,購買設備及機器,以及發展洗衣服務;約10%用於營運資金及一般用途;其餘2%則用以增強研發實力。

  同時,藍月亮已獲6名基投青睞,包括中銀香港資產管理、大眾(香港)、富敦基金、益添投資等,涉及總金額約18.21億元。

  藍月亮在招股文件上承諾,在上市後首個財政年度的派息比率不少於30%。首席財務官潘國樑稱,派發股息將由董事會提議,再考慮財務情況等因素而定。

  耀才預留最多350億元孖展、信誠及輝立各預留150億元、大華繼顯200億元、凱基100億元、致富10億元、時富25億元。

  

最新回應