星島日報

京東健康今招股 入場費3564.56元

2020-11-26 03:40
  京東健康(6618)今日起至下周二(12月1日)招股,發售接近3.82億股,香港公開發售部分佔5%,招股價為每股62.8至70 .58元,集資最多269.55億元,每手50股,入場費3564.56元,預計12月8日掛牌。分析認為螞蟻集團(6688)煞停上市令投資者有戒心,而京東健康估值雖算貴,但有前景,上市表現「應該唔會太差」。

  京東健康早期主要開展藥品及保健品零售及批發業務,於2017年開展互聯網醫療業務,推出上問診服務,京東互聯網醫院正式上試營運,及後更推出與實體醫院合作的智能解決方案。

  另外,今年8月,京東健康建立上口腔醫學中心及推出家庭醫生服務。

  是次發售引入6個基石投資者,合共認購13.5億美元(折合約105.3億元),當中新加坡政府投資公司(GIC)認購3.5億美元、老虎環球基金認購3億美元,另外,貝萊德、China Structural Reform Fund、高瓴資本以及清池資本均有認購,美銀、海通國際以及瑞銀為聯席保薦人。

  致富證券董事及證券業務部主管郭家安表示,京東健康現時的估值算貴,但因其互聯網醫療的業務具有不錯的增長前景,因此預計認購仍然會有一定熱度,上市表現亦不會太差。

  不過,他透露,早前螞蟻集團(6688)突然「擱淺」,令投資者對新經濟股持保留態度,再下周或有藍月亮、泡泡瑪特等明星新股會招股,因此有部分客戶對京東健康有保留。

  該公司計畫將是次集資所得資金的40%,在未來三至五年用作業務擴張,30%將在未來二至三年間用於研發,20%將用於潛在投資及收購或戰略聯盟,剩餘10%將用作營運資金及一般公司用途。

  公司截至今年9月30日止12個月,合共有8000萬名年活躍用戶。而今年首三季度總收入達132億元(人民幣,下同),對比去年同期增長77.1%,期內毛利按年增長66.3%至34億元。不過,該公司預計今年,尤其是第四季度,銷售及市場推廣、研發等開支將會繼續增長,而且增長幅度或會超過收入或毛利的增長幅度。

  另外,華潤萬象生活(1209)昨日起招股,首日合共錄得20.77億元的孖展認購,以公開發售部分集資6.13億元計算,超額認購2.4倍。恒大物業(6666)今日截止招股,目前孖展認購達50.44億元,超額認購逾2倍。

  

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