星島日報

華潤萬象今招股 入場費逾4500元

2020-11-25 04:19
  本周多隻物管股招股,再掀物管上市潮。華潤置地(1109)分拆物管公司華潤萬象生活(1209)今日起招股。據銷售文件所示,華潤萬象生活計畫招股5.5億股,招股價介乎18.6元至22.3元,最多集資122.65億元。以每手200股計,入場費4504.94元。

  是次招股95%為國際配售,5%為公開發售,另有15%超額配股權,將在12月9日掛牌,聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。

  華潤萬象生活計畫引入7名基石投資者,合共認購6.5億美元股份,以招股中間價去計算,相當於集資額的44.8%。基石投資者包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴資本、平安、Cephei、Matthews、中國國有企業結構調整基金及GLP。

  集資所得將用作擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購;提供增值服務和該行業上下游產業鏈的戰略性投資;投資訊息技術系統和智能化社區及一般營運用途。

  至今年6月底,華潤萬象生活提供的物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.07億平方米,商業運營服務的購物中心建築面積則約560萬平方米。

  內房越秀地產(123)昨公布,計畫分拆物管業務上市,據報集團已委任4間上市負責行,料集資約3億美元(約23.4億元)。越秀地產董事長林昭遠曾在今年中期業績電話會議上表示,積極研究分拆物管板塊,公司物管板塊收入9億元人民幣,在管面積約2100萬平方米。

  越秀地產在本月13日訂立股權轉讓協議,以2.82億元向主要股東廣州地鐵集團收購兩物管服務公司,分別為廣州地鐵環境工程及廣州地鐵物業管理約67%股權。

  另外,恒大物業(6666)次日招股,再多逾15億元進帳,綜合券商數據,孖展暫錄43.15億元,超購1.73倍。其中輝立借出14億,富途借出9.54億,耀才借出3億。

  本周有多隻物管股續招股,除華潤萬象生活和恒大物業外,內房佳源國際 (2768)傳分拆物管佳源服務上市,料集資8000萬美元(約6.24億港元)。

  

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