星島日報

世茂分拆物管上市 世茂服務籌101.18億

2020-10-20 03:01
  繼合景悠活後,又一內房股分拆物管上市招股。世茂集團(813)分拆旗下物業管理業務世茂服務(873),並在今日起至周五(23日)招股。據其銷售文件所示,世茂服務將發售5.882億股份,每股招股價介乎14.8元至17.2元,最多集資101.18億元。以每手1000股計,入場費為17373.32元。聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

  是次招股9成為國際配售,一成為公開發售,集資所得65%將用於通過多種渠道繼續擴大業務規模;15%增加增值服務;5%用於改善訊息及智慧技術系統;5%用於吸納及培養人才;10%用作營運資金及其他一般企業用途。

  耀才證券研究部總監植耀輝表示,對物管股前景看法仍正面,惟短期在缺乏利好消息支持下,股價表現不宜抱太大期望。

  昨日首掛的卓越商企(6989),開市11.4元,早段升勢強勁,股價曾高見12.04元,午後回軟,收市報11元,仍較招股價10.68元高約3%,成交額17.66億。不計佣金和手續費,一手帳面賺320元。

  內地製藥公司先聲藥業(2096)昨截飛,孖展反應熱烈。綜合券商數據,孖展暫錄787.3億元,超購約220.5倍。其中輝立和耀才分別借出184億元和182億元,而富途則借出95億元。據路透旗下IFR報道,先聲藥業擬上限定價13.7元,集資約35.7億元。內房金輝控股(9993)次日招股,孖展則仍未足額,暫錄約9000萬,其中輝立借出4000萬,華盛證券借出3000萬,耀才借出430萬。

  由藥明康德(2359)及美國朱諾治療共同創立的細胞療法公司藥明巨諾,昨展開IPO預演。外電引述知情人士表示,藥明巨諾計畫集資3億至3.5億美元(約23.4億至27.3億港元),聯席保薦人為高盛和瑞銀。此外,來港第二上市的中概股萬國數據通過上市聆訊,摩根大通、美銀證券、中金以及海通國際為聯席保薦人。

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