星島日報

先聲藥業籌35.7億 首日孖展超購逾46倍

2020-10-14 03:37
  先聲藥業(2096)昨日在「八號波」股市暫停之下招股,最高集資約35.7億元。但受惡劣天氣影響,招股書及申請表格無法及時在特定地址及時間發予公眾,因此延長招股截止時間至下周一(19日),孖展認購新股的計息日數由6日縮短至4日,孖展客戶利息費用將減少三分之一。

  先聲藥業全球發售約2.61億股,本港公開發售佔10%,每股定價介乎12.1至13.7元,每手1000股,入場費13838.05元,下周一(19日)截止招股,預計同日定價,掛牌時間亦延後至重陽節假期後,即27日,摩根士丹利以及中金為聯席保薦人。

  招股首日證券商仍開放孖展認購渠道予散戶,該公司合共獲得169億元孖展,若以公開發售部分集資3.57億元計算,目前已經超額認購逾46倍。

  先聲藥業主要從事仿製藥研發、生產和商業化,目前主要針對研究腫瘤疾病、中樞神經系統疾病以及自身免疫疾病的治療產品。該公司有近50種由內部開發,或於研發夥伴合作開發的在研創新產品,不過其主要在研產品,均僅處於臨試驗I期、獲得新藥臨批文或臨前研究的階段。

  是次招股引入7位基石投資者,合共認購1.9億美元(折合約14.82億港元),當中,高瓴資本認購5000萬美元,深圳市創新投資認購4000萬美元,清池資本以及OrbiMed Funds分別認購2500萬美元。

  該公司計畫將集資所得的60%,用作策略重點治療領域的在研產品研發,10%用於加強銷售及營銷能力,10%將於未來數年用作投資其他醫藥或生物技術領域公司,以拓寬產品組合,約10%用於償還銀行貸款,其餘將用作營運自薦及一般企業用途。

  

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