星島日報

傳螞蟻十月底上市 券商預留950億孖展

2020-10-05 02:35
  踏入十月,「世紀新股」螞蟻科技集團的中港兩地上市計畫進入最後倒數階段,市傳其即將在國慶黃金周後舉行路演,十月中招股並於十月底上市。本港多家券商亦蓄勢待發,合共為螞蟻集團預留最多950億元孖展認購金額,有券商表示會為螞蟻預留較以往更多的孖展認購額度,希望能夠借出最多500億元的孖展。

  耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示,市場預計螞蟻集團將於十月中開始招股,現時陸續有散戶查詢螞蟻集團的認購及孖展額度預定事宜,公司以往一般會為新股預留300至350億元的孖展認購額度,惟是次螞蟻集團上市,將會為其預留400億元,甚至是500億元的孖展額度。另外輝立證券亦會預留150億至300億元的孖展認購額度,信誠證券則預留150億元。

  據路透社引述消息人士報道指,是次螞蟻集團上市發行的保密工作非常嚴謹,除禁止主要承銷商為其競爭對手工作外,亦包括要求牽頭行的銀行家個人親自簽署保密協議,將承銷工作分配予數家銀行各自進行。另外,螞蟻集團更要求參與投資者推介會的潛在投資者,填寫一頁文件解釋其對集團的興趣。螞蟻集團及相關負責投行均對報道表示不予置評。

  報道引述業界人士指,一般而言上市公司在委任承銷商時,會要求參與承銷的投行簽署保密協議,但甚少要求負責項目的人士以個人身分簽署相關協議,而各牽頭行通常會負責整個發行流程,而競爭問題則會通過防火牆(chinese wall)處理。

  另一邊廂,百勝中國(9987)昨日宣布與全球發售有關的穩定價格期已經結束,而在該期間內並無行使超額配股權。

  此外,本周將有兩隻未有營收生科股上市,當中嘉和生物-B(6998)將於周三上市,據傳其將以招股價上限24元定價,該股合共錄得至少1043億元孖展,超額認購361倍。而另一隻雲頂新曜-B(1952)將於本周五掛牌,其孖展合共錄得409億元認購,超購116倍。

 

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