星島日報

福祿熱爆超購1257倍 暗盤價遜色僅升18%

2020-09-18 02:55
  近期熱門新股之一的福祿控股(2101)昨日「放榜」,最終超購逾1257倍,以招股價上限8.9元定價。不過,該股暗盤表現強差人意,於耀才交易場中早段最高見14.04元,較招股價高出57.75%,惟後勁不繼,收盤報10.54元,較招股價仍升18.43%,但由於頭槌飛因分配股數太少,每張頭槌飛賬面蝕2450元。

  福祿控股是次招股合共獲得逾38.88萬份認購申請,合共超購逾1257倍,凍結資金1131.36億元,而國際配售亦獲得約13.73倍超額認購。根據股份回撥機制,本港公開發售部分最終的發售股數為5000萬,佔是次全球發售股份數目的一半,一手中籤率2%,抽200手穩中一手,每張認購申請涉資接近90萬元。

  該股認購熱烈,股份分配供不應求,當中頂頭槌飛分配股數亦較少,每張申請僅獲20手股份。若以借出九成孖展,孖展利率為2.7%計算,認購每張頂頭槌飛涉及資金4494.8萬元,認購利息加認購手續費,總成本接近逾1.88萬元,若要打和,股份升幅需要達21.18%,或10.79元,惟以耀才暗盤僅以10.54元收場計算,每張認購申請帳面蝕2450元。

  招股價上限8.9元定價

  短視頻近年迅速佔據社交內容市場, 據外電報道指,抖音(Tik Tok)母企字節跳動的競爭對手快手,計畫最快明年一月來港進行上市,目前已經聘請美林、華興資本以及摩根士丹利為其處理上市事宜,初步計畫集資最多50億美元(折合約390億港元)。

  快手於2011年成立,早期只是製作動圖(GIF)的應用工具,一年多後轉型為短視頻社區,於2016年總用戶數突破3億,2017年活躍日用戶達1.1億。

  該公司自成立至今合共進行不少於8輪融資,當中騰訊(700)自2017年起先後參與其4輪融資,最近一次融資於去年12月進行,融資後公司估值達286億美元(折合約2230億港元),交易金額近30億美元,除騰訊外,阿里巴巴(9988)創始人馬雲為合夥人的雲峰基金、紅杉資本、淡馬錫等均有入股。

  快手最早一月來港

  另外,據彭博報道,京東健康計畫最快在本月向聯交所(388)遞交上市申請,初步計畫集資至少10億美元(折合約78億港元)。而早前有報道指,京東健康已經委任美銀、海通國際以及瑞銀處理上市事宜。

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