星島日報

樂享互動招股籌17億 券商預留500億孖展

2020-09-10 02:48
  內地近年流行網紅經濟,靠此 「發」的媒體營銷服務供應商樂享互動(6988)今日開始招股,該公司主席、執行董事兼行政總裁朱子南昨日表示,該公司未來的發展重心主要在短視頻自媒體,冀5年內能夠搶佔5%的市場份額。在微信概念股效應下,料受投資者歡迎,證券商更預留逾500億元孖展額供客戶認購。

  樂享互動全球發售5.437億股,招股價介乎2.14至3.21元,最高集資近17.45億元,每手1000股,入場費僅3242.35元,下周二(15日)截止招股,預計9月23日掛牌,中信建投、招商證券以及交銀國際為聯席保薦人。

  是次招股引入4名基石投資者,合共認購2700萬美元(折合約2.11億元),當中Acuitas Group以及Capital Investment分別認購1000萬美元,嘉實基金以及移卡(9923)分別認購500萬以及200萬美元。

  該公司主要透過自有的數據庫、算法及系統,根據微信及抖音等社交平台上網紅及KOL的粉絲及流量類別,為其客戶產品匹配適合的廣告載體。該公司今年首季度純利達2050.6萬元人民幣,按年增長91.93%,而期內收入亦按年增長71.54%至1.67億元,當中超過九成透過騰訊(700)旗下的微信平台獲得。

  樂享互動計畫把集資所得金額60%用作開發短視頻自媒體變現業務,將19.8%用作加強效果類自媒體營銷服務能力;10.2%用作開發海外自有自媒體資源;10%用作營運資金及一般企業用途。

  朱子南以抖音為例,指其用戶平均在綫時長已經超過微信,但商業化程度和流量變現率仍有很大發掘空間,冀5年內能夠搶佔5%的市場份額。在拓展海外市場方面,其海外布局主要圍繞Tik Tok流量聚集、下載量較高的地區進行發展,包括東南亞以及巴西等地,雖然美國及印度地區,相關應用可能受到打壓,但該公司現時100%收入來自國內,預期未來兩三年後收入增長有95%將來自國內流量,因此現時並沒有對其業務造成影響,未來海外布局會再根據國際形勢作調整。

  另外,多家證券商亦為該股留足孖展,本報綜合5家證券商,預計合共預留逾500億元,當中信誠預留140億元,凱基預留100億元,英皇預留40億元,華盛預留20億元。

  另外,耀才為樂享互動以及福祿控股(2101)合共預留最多350億元孖展。

  信誠證券聯席董事張智威表示,樂享互動主要做網絡、社交廣告為主,最主要過往數年的盈利增長強勁,而市場亦會認為其與去年新股「超購王」赤子城科技(9911)的業務有相似之處,因此對該股亦較為憧憬,已有不少客戶查詢公司詳情。

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