螞蟻港滬交招股書 AH股同步上市

2020-08-26 03:12
  阿里巴巴(9888)旗下、支付寶母企螞蟻科技集團,已在香港及上海遞交招股書,A股及H股同步上市計畫正式開啟。招股文件顯示,螞蟻上半年盈利大增逾十倍,錄得二百一十九億元(人民幣,下同),「數字金融科技平台」貢獻收入六成三,當中單單「微貸科技」就佔收入比重近四成。花旗、摩根大通、摩根士丹利、中金為聯席保薦人。 

  招股書顯示,A股及H股發行後總股本將不低於三百億三千八百萬股,而本次A股及H股發行的新股數量,將不低於A股及H股發行後總股本的一成。根據招股文件,截至今年六月底止,中期利潤按年增長超十倍,為二百一十九億元。截至今年六月底止十二個月期間,通過螞蟻平台完成的內地總支付交易規模達一百一十八萬億元;而國際總支付交易規模亦達六千二百二十億元。

  螞蟻半年收入為七百二十五億元,按年增長三成八。其中,「數字金融科技平台」收入四百五十九億元,按年上升五成六,包括「微貸科技」及「理財科技」分別貢獻的二百八十五億元及一百一十二億元。「數字支付與商家服務」收入二百六十億元,按年上升一成三。同時,「數字金融科技平台」佔收入比重,由去年同期的五成五,增至六成三;而「數字支付與商家服務」則由四成三,減至三成五。

  文件列明,螞蟻前五大客戶包括,阿里、商業銀行、資管公司、保險公司及不同的商家。當中,阿里在二〇一七年至今年上半年期間,仍是螞蟻的最大客戶,分別貢獻各期收入逾百分之八點九、百分之九點二、百分之八點一及百分之六點二。不過,文件提醒,若集團未能按照對自身有利的方式妥善解決與阿里可能產生的任何潛在衝突,螞蟻的業務、財務狀況及發展前景或遭受重大不利影響。

  地緣政治衝突令中美關係緊張,或對螞蟻業務產生負面影響。螞蟻指,美國威脅對華企施加進一步制裁,或令美國人不願任職於華企,從而阻礙螞蟻招聘及留存人才的能力。同時,若螞蟻平台上的任何商家、金融機構合作夥伴等受到制裁,或導致集團業務出現重大中斷,受到監管調查和聲譽損害。特別是,任何成為美國經濟制裁對象的中國公司或個人,或無法使用美國市場及美國金融體系。

  疫情創傷經濟,惟螞蟻仍積極收購擴大版圖。文件披露,於二〇年六月三十日起直至最後實際可行日期止,螞蟻已作出或擬作出的投資十五家公司,涉及行業包括技術服務、保險、消費金融、金融科技、放貸等,涉資近九十五億元。

  此外,螞蟻H股集資所得,將用於提升自主創新和研發能力;擴大跨境支付及商家服務投入;以及營運資金及一般企業用途。金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示,螞蟻是近期無可比擬的超級獨角獸,業務及盈利增長速度具潛力,由於中美角力、疫情令電子支付增長等因素,最終選擇此時落戶香港,對於企業本身及本港市場均有好處。中美關係緊張,阿里或成下一個制裁對象,他認為對於螞蟻的影響有限,並非災難性,畢竟集團業務大部分均在中國。

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