(星島日報報道)農曆新年臨近,藥企也紛紛加入融資潮。中生製藥(1177)公布,發行7.5億歐羅2025年的零息可轉換債券。債券初步換股價每股19.09元,較昨日收市價11.56元,溢價約65.14%。若悉數兌換股份,將換成3.38億股,約佔擴大後公司股本2.69%。債券發行所得資金擬用於研發開支、建設生產設施、銷售及營銷及一般企業用途。

  該公司表示,發行債券為公司籌集資金,同時可擴大公司的股東基礎及資金基礎,並可即時取得資金以用作進一步業務擴展。認購協議的條款及條件按正常商業條款訂立,就股東而言屬公平合理,且發行債券符合該公司及股東的整體利益。

  去年5月上市的維亞生物(1873)也發行1.8億美元可轉債,年息2.5厘。債券初步換股價每股5.74元,較昨日收市價4.48元,溢價約28%。若悉數兌換股份,將換成2.4億股,約佔擴大後已發行公司股本13.5%。

  市場消息指,已經獲超額認購。消息稱,投資者包括國際著名投資機構新加坡主權基金新加坡政府投資公司(GIC)、美國投資機構及亞洲投資機構等。