(星島日報報道)盈富基金(2800)上市20周年,資產規模在過去20年增長達2.5倍,市值超過830億港元。以當年發行價12.88元,折扣後實際的購入價11.5元計,連同歷年派息12.6元,持貨至今總回報達2.5倍。根據彭博數據,盈富基金20年來的表現,總回報跑贏0.74倍的滙豐(005),但不及錄得5.84倍中電(002)及8.97倍的中華煤氣(003)。

  管理盈富基金的道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主席陳俊文表示,如果符合資格,希望盈富基金成為MPF其中一個選擇。目前社會風波不斷,本港經濟下行,盈富基金保持每年兩次的透明派息策略,暫時未受影響。他續指,過去兩三年每當市場波動較大的時候,盈富基金反而會維持較高的交易量,有長線資金買入。

  陳俊文表示,盈富基金投資目標是緊貼恒指,作為指數型基金,最重要是能緊貼指數及有較窄的追蹤誤差,而規模及交投量也要密切留意,公司曾在如何增加交投上花了很多功夫。

  他又稱,本港ETF的發展上仍有很多功夫要做,例如對投資者的教育,即讓投資者了解如何運用ETF作為長線資產配置的工具。至於執行方法,盈富基金一直希望能透過MPF平台令僱員投資如盈富基金一類的較大型基金,使其有直接使用ETF的經驗。

  他續指,對比20年前,現時散戶投資者使用ETF進行資產配置有所增加,表現亦愈來愈成熟。在應對如2008年環球金融海嘯的情況,投資者也清楚投資的分散性。此外,現時多數投資者都選擇用ETF追蹤指數,另外再投資個別看好的板塊以跑贏大市。

  至於中港ETF通方面,盈富基金仍要等待監管機構公布細節後再作部署。陳俊文認為,ETF通會令合資格投資者多個來港投資ETF的渠道,令交易所掛牌的ETF交易量增加,對整個ETF的生態系統起正面作用。他又稱,現時道富有4隻ETF在港交所掛牌,規模及交投量都較大,未來公司會觀望市場發展趨勢來拓展,但目前公司仍會集中火力在現有的ETF上。

  同股不同權股份納入恒指方面,陳俊文表示,盈富基金在管理運作上盡量緊貼恒指,交易所有任何規例會盡量配合。關於恒指公司季檢時亦表示會在明年就是否納入非同權股份徵詢公眾意見,他續指,在此階段盈富基金不會直接給予意見,亦不會參與恒指公司的任何策略制定。