佳兆業四億美元票據 將要約交換

2021-11-26 00:00
  (星島日報報道)佳兆業(1638)計畫就2021年12月7日到期的6.5厘境外票據進行「以新換舊」。根據公司昨日公告,該批未償還票據本金總額為4億美元,當中至少有3.8億美元或95%會開始要約交換,是次要約交換將於倫敦時間12月2日下午4時正截止。

  集團公告顯示,根據相關條例,若現有票據持有人接納本次交換要約,則已交付的有效交回「舊票據」中每1000美元本金額,即可獲25美元現金代價、本金總額1000美元的2023年「新票據」及其利息。同時,相關持有人需由結算日(12月6日)起放棄現有票據的所有權利,並將免除及解除該等持有人因現有票據而產生的對公司的任何及所有現有或未來申索,包括所有應計及未付利息。合資格持有人必須交回其持有的全部現有票據用作交換,完成交回後即可換取新票據。

  佳兆業表示,新票據到期日延長至2023年6月6日,按年利率6.5%計息,悉數以現金支付;倘若公司選擇於到期日以外的任何付息日以實物來悉數支付相關利息,則以年利率7.5%計息,並於每半年末支付。

  佳兆業透露,本次要約交換可為公司提供所需的財務穩定性,幫助改善整體財務狀況,以繼續持續經營;並表示是次交換要約及債權人同意徵求,是作為公司改善整體財務狀況、延長債務到期日、強化資產負債表及改善現金流管理的整體戰略的一部分。

  公告亦披露,由公司擔保的相關理財產品於2021年10月及11月到期並應予支付,對此佳兆業已實施替代還款措施。

  佳兆業昨天股價造好,昨日收報1.15元,大漲13.86%。

  
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