心瑋醫療每手8636元 首日招股超購近60倍

2021-08-11 00:00
  (星島日報報道)內地醫療器械公司心瑋醫療(6609)昨日起至本周五(13日)招股,招股價介乎160至171元,集資最多11.3億元,每手(50股)入場費約8636.16元。招股首日反應不俗,暫錄孖展68.34億元,超額認購59.5倍。另一方面,據本地媒體報道,理想汽車(2015)獲約5萬人認購,一手中籤率50%。

  心瑋全球發售660.19萬股,國際配售佔90%。該公司為本次集資引入10名基石投資者,包括清池資本、博裕資本等,合共認購6600萬美元,佔未行使超額配股權前,發售股份的46.96%。

  綜合本港多家證券商數據,儘管市況不佳,心瑋首日招股亦有68.34億元孖展進帳,相較公開集資額1.13億元,已超額認購59.53倍。其中輝立借出18億元;華盛借出15億元;華泰借出近12億元。高盛及中金為聯席保薦人,該股將於8月20日掛牌。

  心瑋集資所得款項淨額約9.81億元,擬將45.3%用於核心產品的持續研發、生產及營銷提供資金;39.9%用於研發管線內其他在研產品;4.8%用於為透過內部研究提升研發能力及持續擴充產品組合提供資金。

  中泰國際證券團隊認為,心瑋的核心產品Captor所處的器械市場未來增長潛力巨大,而且公司正積極擴張銷售網絡,看好未來該款產品的銷售增長。同時公司亦計畫於今年對9款在研產品提出註冊申請及商業化,儲備較為豐富。此外,參考對標新股歸創通橋(2190)首掛升幅達40%,即使近期整體市場情緒低迷波動較大,仍建議申購。

  此外,內地電車巨頭理想汽車(2015)掛牌在即,有本地媒體報道,理想回歸本港雙重上市合共有約5萬人參與認購,「一手黨」超過3萬人,一手中籤率為50%;認購4手(400股)即可穩獲一手。乙組僅得約200人認購,頂頭槌飛有一張,獲分派6500手(65萬股)。

  理想早前已發公告指本次上市的最終發售價為每股118元,較招股價上限150元,低21.3%。理想周一美股升1.09%,收報30.68美元,以每1股ADS(美國存託股份)相當於2股普通股計,折合後約119.65港元,較發售價118元,高1.4%。理想將於今日公布招股結果,明日正式掛牌。

  此外,騰訊(700)有份投資的醫療健康管理平台思派健康科技,日前向聯交所遞交初步招股書,據路透旗下IFR報道,該股擬集資10億美元(78億港元)。摩根士丹利、中金公司及海通國際為聯席保薦人。

  
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