奈雪的茶招股萬元入場 料反應熱烈最多籌51億

2021-06-18 00:00
  (星島日報報道)內地新式茶飲品牌奈雪的茶(2150)今起至下周三(23日)招股,並將於30日掛牌,全球發售2.57億股,招股價介乎17.2至19.8元,每手500股,入場費9999.8元,集資最多50.89億元,高於早前市場傳聞。分析預期奈雪的茶認購反應將繼續熱烈,有能力的投資者抽乙組(至少600手,斥資約600萬元)機會更大。

  時代天使(6699)掛牌前天上市勁賺逾4.5萬元令市場矚目,奈雪的茶接力成為打新散戶焦點。奈雪的茶擬公開發售2572.69萬股,佔10%;國際配售2.32億股,佔90%。該股共引入5名基石投資者,共認購1.55億美元,佔發售股份25%,他們分別為瑞銀基金、匯添富基金、廣發基金、南方基金管理以及乾元復興。摩通、招銀及華泰為聯席保薦人。

  若以招股價中位18.5元計,扣除承銷佣金及其他開支後,是次集資淨額為45.21億元。公司擬將70%或31.65億元,用於未來3年擴張茶飲網絡和提高市場滲透率;10%或4.52億元用於強化技術能力;10%用於提升公司供應鏈及渠道建設能力。另該股設有15%的超額配股權。

  信誠證券聯席董事張智威表示,奈雪的茶主打潮流手搖飲品,知名度相當高,過往數年增長急速,市佔率不斷擴充,無論是前景,抑或是業績都十分亮麗,預計首日招股氣氛熱烈,感興趣的投資者或要盡量抽高至乙組位置,先可穩獲一手。

  華盛證券分析師聶振邦則認為,招股價區間相距約15%,少於一般的30%,代表管理層對招股銷情有信心。而每手入場費近1萬元的安排,相信是要令財力較強的散戶才可進場,有助減低上市初期的股價波動性。不過由於此乃零售股,不屬新經濟股代表,所以暫時投資者不宜對股價表現期望太高。

  奈雪的茶計畫在今、明兩年內,先後開設300間及350間茶飲店。創始人、董事長兼首席執行官趙林在媒體會上表示,完成目標數量沒有任何問題。原因是隨着公司品牌優勢明顯,更多購物中心、寫字樓主動邀請其進駐,導致開店難度降低。其次是由於設備及技術提升,解決了烘焙需要現場排煙的難題,令門店選址更加容易。

  趙林又指,希望將每年的新增門店數量控制在300家左右,因為該品牌在過去每年都發生巨大的迭代進化,集團需要在數量和質量上取得平衡,應注重細水長流,逐漸探索更好的經營模式。另他有信心城市中門店開設愈密集,效果反而愈佳,因為奈雪的茶為生活方式平台,門店愈密集愈能培養顧客的生活方式,做到「要麼一輩子不喝,要麼一輩子離不開。」

  

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