黑石入主SOHO中國 每股五元全面收購

2021-06-17 00:00

SOHO中國指,黑石一直是內地房地產的積極投資者,此次收購將擴大其在內地的投資。
SOHO中國指,黑石一直是內地房地產的積極投資者,此次收購將擴大其在內地的投資。

(星島日報報道)黑石集團(The Blackstone Group)終於入主SOHO中國(410)。SOHO中國昨晚公告,黑石集團以三成二溢價,即每股5元,向大股東潘石屹、張欣夫婦收購28.56億股;並以同等作價提全購,收購18.75億股街貨;令是次收購最高涉資236.58億港元。SOHO中國申請於今日復牌。

SOHO中國大股東潘石屹及潘張欣夫婦原各持有公司31.97%股權,交易完成後,潘石屹夫婦將保留合共4.68億股股份,約佔SOHO中國的9%已發行股本,並繼續為第二大股東,將繼續調動資源為集團的發展提供幫助。黑石集團將持有SOHO中國約54.93%股權,並有意在收購要約截止後,維持SOHO中國上市地位。SOHO中國指,黑石集團過去十年一直是中國房地產的積極投資者,對中國長線經濟發展以及北京和上海的房地產市場充滿信心,此次收購將繼續擴大其在中國的投資。

該公司周二曾宣布停牌,以待發有關內幕消息及根據《香港收購及合併守則》的公告。SOHO中國停牌前報3.8元,上周五收市升15.1%。該公司股價最近兩周接連暴漲,6月漲幅高達58%。該公司又公布,已成立獨立董事委員會,由孫強、熊明華和黃晶等獨立非執行董事組成,將就要約的條款是否公平合理以及是否接納要約向獨立股東提供意見。

SOHO中國近年頻頻出售資產,並兩度傳出私有化消息。去年3月有傳黑石與SOHO中國正進行排他性談判,擬以每股6元,斥資約40億美元(約312億港元)私有化SOHO中國,但疫情爆發,令黑石集團難以評估SOHO中國的業務前景,且對收購融資安排存在擔憂,雙方的談判陷入停滯,最終SOHO中國於8月宣布終止該要約私有化事項。

該公司去年11月再傳私有化,高瓴資本最高出價逾20億美元私有化SOHO中國,並考慮承擔SOHO中國180億元人民幣債務,作為槓桿收購一部分。及後高瓴資本澄清,稱無意私有化SOHO中國。自2014年起,SOHO中國多次出售在中國的資產,同時也並未在境內購入過新資產。內地媒體此前根據公開資料統計,SOHO中國在5年間累計出售資產套現約293.41億元人民幣。






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