傳快手集資加碼兩成 折合429億至468億

2021-01-23 00:00
(星島日報報道)下周將有多隻重磅新股登陸港股市場展開招股。當中,路透旗下IFR引述消息指,快手再度提高集資規模,由原本市傳的50億美元,增加最多20%,達55億至60億美元(折合約429億至468億港元)。有證券界人士指,雖下周或有多隻新股同時開招,仍以快手最有「睇頭」,認購熱度或趕上去年的螞蟻集團(6688)。

報道又引述消息人士指,除一早已敲定的保薦團隊成員摩根士丹利、美銀以及華興資本外,招銀國際、滙豐、工銀國際以及老虎證券均有參與是次招股的承銷工作。而估值方面,據悉快手希望公司估值介乎550億至600億美元(折合約4290億至4680億港元)。

綜合多間券商數據,目前合共為快手預留1700億元的孖展額度。當中耀才最多可以借出500億元,信誠則預留300億至400億元,海通、輝立以及大華繼顯預留300億、250億以及200億元。另外uSmart預留30億元,時富以及致富各自預留10億元。

信誠證券聯席董事張智威表示,由於詢問快手招股的客戶甚多,公司決定「加碼」,原本預留的孖展額度由150億元,增加至最多400億元。他透露,雖然下周市傳有多隻新股將會同步招股,當中不乏有潛質的醫療相關股份,但客戶的第一選擇仍然會是快手,因不論是知名度、增長預期,亦或是科網概念的熱度,仍然會是客戶抽新股的第一選擇。他又預計,根據早前醫渡科技(2158)的認購情況,快手的認購熱度或趕上早前的螞蟻,認購人數方面或超過當時市傳155萬人。

根據資料文件顯示,快手去年首九個月由盈轉虧,經調整虧損達72.44億元人民幣,對比去年同期盈利18.37億元人民幣,主要由於公司期內的營銷及營銷開支按年增長2.55倍至198.33億元,佔收入的48.8%,而行政開支以及研發開支亦上升接近一倍。

根據艾瑞諮詢顯示,截至2020年9月30日止九個月,快手是全球範圍內,以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台,同時亦是以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台。

內地傳媒引述消息指,百度已向港交所正式提交第二上市申請,較原定農曆新年假期後交表的計畫,早了半個月有多,百度與嗶哩嗶哩(B站)或會出現同期招股並搶奪資金的局面。

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