友邦智能投資選擇服務 擴至投連險客戶
2020-10-22 00:00(星島日報報道)友邦香港宣布,將今年5月推出的「智能投資選擇服務」,由投資相連壽險計畫的新客戶拓展至現有客戶,客戶可透過流動應用程式「友聯繫」及其網頁版,按自己的風險評估分數查閱個人化參考投資組合,並建立及更改投資組合。友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒昨日表示,市況隨疫情波動,投資者風險偏好亦轉變,客戶風險胃納有所增加,由年初避險而轉向債券、派息或貨幣基金等,近期已轉向股票基金懷抱。
張嘉駒續稱,今年初有投連險客戶的避險心態較重,因而轉向債券、派息或貨幣基金等,預計若疫情繼續穩定,這一趨勢將會持續。他又指,經歷市況波動後,客戶亦傾向分散均衡投資,而非過於集中在單一投資選擇。
他強調,投連險為長線投資工具,不鼓勵客戶進行短線買賣,但建議客戶每季都可檢視自身戶口等。
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