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大 豪 擲 204 億 掃 新 世 界 五 項 目
大 許 家 印 近 期 頻 頻 出 招 , 接 連 完 成 大 「 刁 」 。
  (星島日報報道)琱j地產(3333)繼月初以一百三十五億元(人民幣,下同)向新世界收購四個內地地產項目,昨日再次豪擲二百零四億元銀彈掃貨。由於收購的資金,近半來自向周大福企業及新世界發展(017)發行永久證券,琱j實際用於首期的資金,僅二十九億元,便能一口氣把新世界(017)、周大福企業五個房地產項目盡入囊中,可謂四O撥千斤。透過該交易,琱j可進一步擴展內地版圖,而新世界亦可把二、三走陞囿漣賳窵蹐S,集中資源在一走陞哄A是雙贏局面。

  琱j昨日公布,分別以七十三億元向香港新世界收購位於成都、貴陽兩個項目,以及以一百三十一億元收購周大福位於北京、上海及青島三個項目,五個房地產項目總建築
面積八百五十一萬平方米,涉資二百零四億元。上海、青島及北京均為商住項目,青島項目包括酒店;而北京項目更規劃為設有高級會所及七十萬平米高爾夫球場的住宅項目,而該項目樓面地價每平米約二點二萬元,而今年九月,該項目周邊的樓面地價每平米便高達四萬三千多元。

  根據交易披露,透過出售貴陽項目,新世界中國將錄得收益淨額八點四億元,新世界發展則錄得收益淨額十四點三億元;出售成都項目,新世界中國將錄得收益淨額二千一百七十六萬元,新世界則錄得收益淨額三千六百九十萬元。新世界發展及新世界中國表示,出售兩項目可加快釋出物業投資價值及變現金資源,減低二、三走陞咫峇穨Q率較低項目的投資,並集中資源在一、一點五走陞咫庰o展中型物業項目。

  琱j地產同日公布,已完成向新世界、新世界中國(917)及周大福企業發行本金額十五億美元,年息七厘之永久證券,惟證券將不可轉換為公司之普通股份。與此同時,證券的初始分派率將由七厘調整至九厘。是次收購將以內部資源及發行永續債(永久證券)支付。

  琱j此次二百零四億元收購五大項目的大「刁」,有半數是透過向新世界、周大福發行無固定到期日的永續債支付其中約五成的代價(十五億美元,折合約九十七億元人民幣),個別項目餘額須於一個月至兩年內支付。

  然而,琱j首期須向周大福及新世界分別支付五十三億元及七十三億元,合共一百二十六億元交易代價,扣除發行永久證券獲得的九十七億元資金,琱j前期實際只需支付其中二十九億元,便可獲得五個項目所有權益。這意味荂A琱j收購新世界、周大福五大項目首期費用,僅佔整個交易作價二百零四億的百分之十五。

  有市場分析指出,琱j近期接連有大筆收購,與其業績強勁增長有密切關係。上月琱j更把全年銷售目標由一千五百億調高至一千八百億元,而近日開售的海花島,更以一百二十二億元開盤銷售額,一百三十六萬平米銷售面積,創世界紀錄。今次收購的地點較佳,與周邊同類型土地及物業相比,無論是成交價及盈利能力都較優勝,投資回報率普遍達兩成以上。

  耀才證券研究部經理植耀輝表示,琱j頻頻收購資產,同時舉債。是次發行九厘息之十五億美元永久證部A利息負擔會增加。

  時富資產董事總經理姚浩然對於收購項目效益未必能在短期內反映。他認為昨日股價受消息刺激推高,主要由於琱j的一走陞咫g地儲備比例不高所致。琱j昨日升百分之四點六,收市報六點六元,一天內市值增加四十億元,至九百二十二億元

2015-12-30

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