由雅居樂(3383)分拆的雅居樂雅生活(3319)將於今日起招股,每股招股價介乎10.8至14.2元,每手250股,入場費3586元,集資最多47.29億元,為今年以來集資最多的新股。今次上市大部分資金將用於收購,其執行董事兼董事會聯席主席黃奉潮表示,內地市場較為分散,為公司帶來併購機會,預計今年內會在該方面將有所作為,而兩大股東雅居樂及綠地擁有不少資源,相信會毫無保留對集團予以支持。

  彌明生活百貨明日招股

  另外,將於今日於主板掛牌上市的歐化國際(1711),上周五暗盤收報1.07元,較上市價0.56元大幅高91%,每手1萬股帳面賺5100元。有市場消息稱,由前港姐袁彌明創辦的彌明生活百貨,將於明日起招股,預計2月中將於創業板掛牌。

  根據招股書,雅生活擬上市後每年派發相當於除稅後利潤25%的股息。對於雅居樂未來會否分拆更多業務來港上市,雅居樂副總裁潘智勇表示,若果有利業務發展,將視乎情況及需求來確定下一步計畫。

  黃奉潮表示,兩大股東上市後會繼續支持雅生活業務,當中雅居樂將所有開發面積交予公司管理,綠地則每年交付建築面積不少於700萬平方米物業供公司管理,並為其額外開發300萬平方米的物業選擇物業管理服務供應商時給予公司優先權。公司並已同意未來在社區增值服務、廣告、物業代理及房屋檢驗服務等方面與綠地合作。

  目前雅居樂及綠地分別持有雅生活72%及20%的股本,緊隨全球發售完成後,將分別持有54%及15%的已發行股本。

  黃奉潮並表示,今次來港上市為配合雅生活國際化發展,尋求一帶一路沿線發展機會,公司未來並有意在A股上市,期望藉此提升品牌影響力及與內地政府的合作機會,拓展更多政府項目業務。

  若以招股價範圍中間價12.5元計算,該次上市集資淨額約39.837億元,當中65%用於選擇性把握投資及收購機會,以及進一步發展戰略聯盟。