內地科網巨頭阿里巴巴(9988)今日公開在港招股,消息人士向本報透露,阿里會實現百分百無紙化(eIPO)招股,無實體招股書及認購表格,成為全港首家完全無紙化招股的企業。阿里是次定價將不高於每股188元,一手100股,入場費約18989.45元。該股不足一日,國際配售已足額。

  據知情人士表示,阿里致力於實行數字化轉型,客戶亦均透過網上平台交易,今次來香港第二上市會有所創新,實行100%的無紙化招股,沒有招股書及認購表格,望此舉能為香港上市流程帶來新的改變。他續指,阿里方面已經同中央結算公司及經紀商做過調試,即日起至下周三亦會有熱線電話供散戶投資者撥打諮詢,會盡量用不同的方法幫助他們進行認購。

  最終價參考美股因素

  此外,該消息人士指出,鑒於阿里已經在紐交所上市,故今次定價只設最高價,擬定價每股不超過188元,以一手100股計,入場費約為18989.45元。不過,該股最終將參考美股、國際配售及市場反映,於本月20日(下周三)進行定價。阿里昨晚美股早段價格約為182美元,以一股美股將拆細為8股港股計算,相當於港股價約177元。

  消息人士向本報透露,阿里本次將全部發行新股,沒有舊股出售。集團將發行5億普通股,若行使15%超額配售權(約7500萬普通股),最多籌集134億美元(約1052億港元)。阿里今日開始招股,擬於下周三會定價,並計畫本月26日(周二)在聯交所掛牌交易。

  據知情人士稱,阿里是次在港第二上市募集的資金不會用於增加原有投資,亦不會改變原有的投資計畫,只是用於增強集團的靈活性。至於納入滬深港通方面,作為同股不同權類型的公司,阿里將會持續跟進,保持與監管機構溝通,希望有機會可以納入滬深港通。

  該人士又指,阿里在5年前集團曾將香港視為潛在上市地,在香港第二上市具有重要戰略意義,能使來自亞洲地區的用戶投資並分享阿里的成長,亦能在香港形成良好流動性。集團目前仍會聚焦香港市場,對未來在A股上市持有開放態度。是次發行聯席保薦人是中金及瑞信;聯席全球協調人為花旗、摩根大通及摩根土丹利。

  三新股掛牌兩破發

  另外,昨3隻新股掛牌,2隻破發。萬亞企業控股(8173)瀉近八成至0.13元,一手帳面勁蝕2400元;Home Control亦跌穿招股價至0.92元,跌9.8%;而旅橙文化(8627)則微升1.28%,報0.28。今日亦有3隻新股掛牌,綜合本港3個暗盤交易場數據,永聯豐集團(8617)暗盤價介乎0.53至0.54元,一手帳面最多蝕100元;認購不足的新力控股(2103)暗盤價為3.91至4.01元,一手帳面最多蝕70元;而中國鵬飛(3348)每手最多賺80元,暗盤價為1.59至1.62元。