(星島日報報道)本港新股市場再興熱浪,今日再有兩隻大型股份展開招股,合共集資約150億元。當中,曾在6月展開招股的亞太區物流地產平台ESR Cayman(1821)捲土重來,集資逾113.74億元,集資額較6月份叫停招股前還要多16億元。

  該公司主席兼非執行董事Jeffrey Perlman表示,早前曾考慮到宏觀經濟及整體市場情況,並非上市最佳時機,因而決定暫緩在港的上市計畫,但仍然有很多投資者非常支持是次上市,希望公司能夠繼續推進,因此決定重啟上市。

  ESR捲土重來,招股價與上次無異,但招股數較上一輪增加16.58%,令最高集資額亦較上一輪增加逾16億元,有望成為本港今年的第二大新股集資王,僅次於早前上市的百威亞太(1876)。是次招股引入加拿大最大退休金管理公司之一的OMERS做基石投資者,合共認購全球發售完成後佔股本9%的發售股份,若以發售價上限定價,該公司認購金額逾47.55億元。

  據該公司招股文件披露,集資所得金額之71.7%將用於償還早前發行的韓亞票據以及贖回早前融資時發行而未兌換為普通股的優先股,餘下資金將用於開發其物流物業,以及投資其管理的基金和投資公司。對此Perlman表示,公司現時的負債比率低,即使沒有IPO亦可以繼續融資。

  該公司將於今日開始招股,全球發售約6.54億股,當中香港公開發售部分僅5.3%,發售價介乎16.2至17.4元,每手200股,入場費為3515元,最高集資額逾113.74億元,本周五(10月25日)截止認購,預計11月1日掛牌,德銀以及中信里昂為其聯席保薦人。

  小型家電製造商JS環球(1691)亦於今日起招股,同於本周五截止認購,發售近5億股,招股價介乎5.55至7.25元,集資額最多36.24億元,每手500股,入場費為約3661元,預計於10月31日掛牌,瑞信、摩根士丹利、工銀國際為聯席保薦人。

  JS環球集團全球總裁 Mark Adam Barrocas表示,受中美貿易戰所影響,有部分產品受到影響,故部分生產線已移離中國,又會與中國的供應商保持良好關係以降低成本,並會將部分成本轉介予客戶。是次上市,預期集資獲得50%用於償還銀行貸款。