百威亞太(1876)昨日踏入第二天招股,證券商反映認購繼續偏淡。本報綜合六家證券商消息,目前認購孖展額僅得9.14億元,只接近初步公開發售額18.9億元的一半,當中認購金額較多的首三家證券商分別為時富、耀才及富途,分別孖展認購額為3.85億元、近3億元及1.24億元。國際配售傳已獲足額認購。

  畢馬威中國預期,如百威亞太成功月內上市,港交所(388)全球新股集資排名可望由現時的第四位躍升至第三位。

  港交所IPO排名可提升

  彭博引述消息人士指,百威亞太在招股首天,已吸引不少機構投資者認購,國際配售部分(折合約374.4億港元)已獲足額認購。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示,致富首兩日累計孖展認購額仍然大致持平,客戶認購反應仍然偏靜,有部分客人認為該股市盈率偏高,而首日招股反應一般,在第二日「抽飛」,或轉為現金認購,涉及金額大概在200萬至300萬元。

  新加坡建築服務及物業商S&T Holdings(3928)昨首日掛牌,開市即報1.34元,較招股價升25.2%,其後回落,收市報1.22元,較上市價升14%,每手2000股帳面賺300元。

  LFG 投資超購逾六倍

  此外,本地金融服務供應商LFG 投資(3938)昨日截孖展,四家證券商合共借出8799萬元,相當於公開發售集資1200萬元,超購逾6倍。

  另外,專注在大中華區做奢侈品營銷的艾德韋宣在港提交上市申請,獨家保薦人為東興證券。艾德韋宣於2016年在國內為非上市公司提供股份公開轉讓、融資及併購等的平台新三板掛牌,其後於2018年1月自願取消在新三板掛牌。該公司主要提供體驗營銷、數字營銷與品牌推廣以及公共關係服務。根據其初步招股文件顯示,艾德韋宣截至6月底止六個月賺2291.5萬元(人民幣,下同),按年升36.9。該公司擬將集資所得金額用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及IP拓展業務、戰略投資基金的現金儲備以及補充營運資金和其他一般企業用途。資料顯示,Dior、Hermès、汽車品牌Mercedes-Benz等均曾為其前五大客戶。

  畢馬威中國發表的報告指出,截至本月13日,上交所、港交所(388)及深交所包攬全球IPO集資排行榜第三至五位,排名緊次於紐交所及納交所,上交所、港交所及深交所集資總額分別達129億美元、114億美元及75億美元。若計及百威亞太成功上市及集資46億美元,港交所則可超前上交所,晉身成IPO集資額全球第三位。畢馬威預計,港交所首三季度主板集資約1243億元,上市數目與去年同期同為88宗。