復星國際(656)及復星醫藥(2196)分拆的上海復宏漢霖(2696)昨日公布在港上市計畫,發行約6470萬股,當中逾10%會在港公開發售,約90%國際發售。

  該股每股招股價介乎49.6至57.8元之間,預計集資額介乎32.09億至37.4億元。復宏漢霖於今日起招股,每手100股,入場費約5838.2元,下周二(17日)截止。

  引四基投共10.97億

  若以中間價53.7元計算,預計集資額33.54億元,當中13.42億元將用於核心產品的臨牀試驗、監管備案及註冊,約11.74億元用於候選生物創新藥的臨牀試驗、監管備案及註冊以及開發免疫腫瘤聯合療法,約5.03億元用於候選生物類似藥的臨牀實驗、監管備案及註冊,約3.35億元將分配至營運資金及一般企業用途。

  根據招股文件顯示,復宏漢霖一共引入四名基石投資者,合共認購10.97億元,當中包括卡塔爾投資局認購7.05億元。是次上市聯席保薦人為中金公司、美林證券、招銀國際、復星恆利以及花旗。

  截至目前為止,該公司有一款針對癌症的單抗藥物已獲上市註冊批准,針對銀屑病和癌症各有一款單抗藥物已於今年1月及4月分別獲得上市申請受理,並已納入優先審評程式,亦有一款單抗藥物會在明年年中遞交申請,高級副總裁、首席商業運營官及首席戰略官張文傑透露,藥品上市審理一般需要一年時間,因此預期集團能在未來一年會再有新藥上市。

  加快單抗藥物研發

  復星醫藥董事長兼復宏漢霖主席陳啟宇表示,分拆是雙贏的舉措,集團希望使用獨立上市平台吸引更多更優秀人才,以加快單抗藥物的研發和上市速度,把握未來十至二十年中國抗癌藥市場的黃金時期,同時復星醫藥依然會長期從商業化、研發、政策、環境等方面支持新公司發展,而分拆後復星醫藥亦能專注研究小分子藥物、細胞治療、基因治療等代表醫藥行業的未來科技和治療。

  在研發成本方面,首席財務官張子棟指,研發經費由項目決定,因此沒有辦法訂立研發開支的比例,但公司會盡量控制研發成本,提高研發效率和藥物產能。被問及會否擔心本港股市近期下行壓力加大會影響公司上市表現,陳啟宇指,公司的基本面很好,認為本港股市情況亦不算太差,再加上市場普遍對生物科技股份有信心,國內的政策環境亦非常有利,有信心公司上市能有不錯的成績。