(星島日報報道)滙豐環球投資管理昨日宣布,推出本港零售市場上首隻提供每月派息的固定年期債券基金,滙豐環球投資基金—環球企業定期債券2022。該基金與一般基金最不同之處是設有到期日,投資期為兩年半,旨在透過於環球成熟及新興市場分散投資,為客戶提供潛在的每月派息,並於基金到期日向客戶發還基金屆時的資產淨值。

  滙豐環球投資管理高級組合經理(環球及美國信貸)廖偉健說,會繼續專注投資於基本因素穩定到持續改善的債券,作為投資策略中降低投資組合集中風險的一部分。該基金將分散投資於全球不同地區及行業,助投資者把握不同的投資機遇。

  該基金旨在每月派發股息並在到期日發還基金屆時的資產淨值。基金投資涉獵環球成熟和新興市場中不同投資級別和高收益的債券,其中不多於30%資產將分配至非投資級別債券,使整個投資組合的平均評級達至「BBB-」。在該基金的資產配置中除北美和歐洲外,亞洲亦佔相當的比重。

  固定年期債券基金較少受每日價格波動和利率風險影響,雖然如債券基金般有專業基金經理管理,但投資門檻較單一債券投資為低。該基金將於6月12日接受認購,最低投資額為1千美元、1萬港元或1萬元人民幣。如投資者欲於到期前贖回基金,在擺動定價機制下需支付不超過贖回金額2%的交易費用,讓餘下投資者毋須承擔交易費用。

  此外,滙豐昨日亦宣布推出總額8.8億美元的「大灣區+」科技信貸基金,為大灣區內高速成長的新經濟創科企業提供融資支持,務求多方面支持香港、澳門和內地從事電子商務、金融科技、機械人、生物技術和醫療技術等領域的企業。