亞太區最大物流地產平台ESR Cayman(1821)今日起招股,集資最多97.56億元,有望成為今年以來本港最大隻新股。此外,前天已截止公開認購的新股太興(6811)雖然有傳國際配售超購,但昨日傳該股將以近下限定價,每股定價3元。

  ESR Cayman計畫發售5.6億股,其中5.6%為香港公開發售,招股價介乎16.2元至17.4元,每手200股,入場費約3515.07元。由今日起至下周招股,6月20日正式掛牌買賣,股份代號為1821。籌集資金有89.7%用於償還韓亞票據及贖回C類優先股,約10.3%用作開發物流物業及共同投資。

  入場費約3515元

  私募基金華平投資為該公司主要股東,持有38%股權,而京東物流則持有8.23%。截至2018年年底,其收入為2.54億美元,較兩年前增長235%,主要受惠於期內基金資產投資收入。同期內,純利為2.13億美元,較前年度增120%。

  物流行業被視為貿易戰下的敏感行業,鑑於近期中美貿易衝突持續升溫,談及對集團業務有何影響,ESR首席財務總監鄒偉平表示,該公司主要業務來自中國區內電子商務內需,是「對內」因素,而貿易戰係「對外」因素,兩者關係甚微,強調國內對必需品和日用品剛需仍存。

  ESR Cayman主席Jeffery Perlman補充稱,該公司分別於六個國家擁有物流園區,主要服務當地內需,故涉及國際間的貿易問題對此影響有限,更謂現階段大部分物流倉的空置率為零。

  有傳該公司因近期市況低迷而延遲上市步伐,作為其上市聯席保薦人德意志證券代表澄清,從來未發布有關消息,並指今次舉行路演反映該公司對上市的信心十足。

  另一新股太興前日截飛,錄得超額認購約16倍。據外電報道,太興擬把招股價定在中下限水平,每股3元,相當於2019年預測市盈率14.5倍,集資7.5億元。該股招股價為2.8元至3.8元。將於本月13日掛牌。

  此外,中信股份(267)董事長常振明昨日表示,該公司有很多業務正準備分拆上市,包括文化出版及鋼鐵業務,其中文化出版業務將於下月分拆。