中國融資租賃公司海通恆信(1905)今日(21日)起至本周五(24日)招股,合共發售約12.35億股股份,每手2000股,入場費約4202元,以發售價中位數計,集資約22.8億元,預計6月3日主板掛牌。

  海通恆信的主要利潤來源為租賃融資的利息收入,市場關注利息波動會否影響公司盈利,集團執行董事、副總經理兼財務總監周劍麗昨日表示,公司的融資成本關鍵在於息差,而非利率高低,如果市場利率波動較大,公司將根據人民銀行的基準利率調整融資利率,將高成本轉嫁給客戶,公司不會受到影響。另外,公司在境內外均有融資業務,認為人民幣貶值對公司造成的衝擊有限。今次上市海通國際、中金公司、花旗銀行和招銀國際為聯席保薦人。

  另據外電引述消息稱,昨日(20日)截止招股的信義能源(3868)計畫以近招股價範圍下限定價。

  海通恆信早在2017年遞交上市材料,惟等至現在才公開招股,執行董事兼總經理丁學清解釋,公司須在上市過程中完成大量工作,亦需不斷適應市場和政策的變化。 他又指,公司在過去幾年發展迅速,現時上市或可為股東帶來很多回報。問及公司經營性現金流為負的原因,周劍麗表示,是因公司不斷發展,購入許多資產所致。

  招股書顯示,海通恆信此次集資淨額約60%將用於發展公司的融資租賃業務和保理業務(factorimg,又稱託收保付),30%則用於發展公司的境外飛機租賃業務。

  羚邦下限定價每股0.45元

  該公司副總經理、首席風險官兼董事會秘書傅達說,公司自2016年開展相關業務,長遠看好航空業發展,亦相信其回報率符合公司預期。他稱,飛機租賃業務的投資額一部分來自公司內部資金(即此次募集資金),另一部分還須向銀行貸款,機型選擇上,則看好流動性較強的窄行機,例如空巴320、波音707等。

  此外,第三方媒體內容發行商羚邦集團(2230)今日在聯交所主板掛牌,招股價下限定價,每股0.45元,集資淨額約1.86億元;本港公開發售部分錄超額認購約14.77倍,觸發回撥機制比例增至30%,一手5000股,中籤率60%,國際配售亦獲輕微超額認購。

  據外電消息,信義能源(3868)擬以近招股價範圍下限定價;另在港開設廚藝學校的中國東方教育控股,以及內地以研發為主導的製藥公司翰森製藥,均於近期開始評估投資者對其在港上市的需求,前者股份預計於5月27日至6月4日接受投資者認購,目標6月12日上市,後者則暫無相關時間表。