(星島日報報道)全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆亞洲業務來港上市傳聞已久,昨日向港交所(388)遞交上市申請。《華爾街日報》引述知情人士透露,該公司目標估值為700億美元(約5460億港元),計畫於7月上市,擬集資約70億美元(約546億港元),有望成為本港今年的新股集資王。其非執董皆粒粒巨星,上市初步文件亦披露,太古(019)非常務董事郭鵬,前特首曾蔭權胞妹曾璟璇,以及有「棉花公主」之稱的溢達集團主席楊敏德,出任其獨立非執董。

  根據百威亞太上載的初步招股文件,以2018年零售額及銷量計,該公司是亞太地區最大的啤酒集團;按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計,亦是利潤最高的啤酒公司之一。去年,該公司錄得純利14.09億美元,按年增長30.83%;收入84.59億元美元,按年升8.59%。截至去年底,淨流動負債為19.08億美元,按年增3.8%,而截至今年3月的未經審核淨流動負債為15.51億美元,摩根大通和摩根士丹利擔任聯席保薦人。

  該公司稱,預計亞洲地區啤酒消費上升將為業務增長提供支撐。百威亞太出售超過50個啤酒品牌,包括百威、時代及科羅娜、凱獅、Great Northern、哈爾濱等,年銷超過100億公升的酒精,去年其總銷量達到104.27億公升,按年增2.2%。

  該公司的主要市場包括中國、澳洲、韓國、印度和越南,經營62家啤酒廠。

  其母公司百威英博是全球最大的啤酒公司。百威英博此前曾表示,計畫出售亞太業務的少數股權、將該業務在香港上市;所籌資金或有助百威英博降低負債,同時為該子公司在亞洲開展併購創造條件。惟百威亞太的初步招股文件並未披露此次上市集資所得款的用途。

  此外,馬來西亞工程承包商JBB BUILDERS(1903)昨日首掛,開報1.05元,較招股價1.18元低11%;低見0.96元,其後股價彈高至1.26元,收報1.23元,升4.24%。每手2000股,帳面賺100元。